Часть 13
Мы завершаем обзор бизнес-империи Тимура Кулибаева, и сегодня в центре нашего внимания его основные активы – банковские и другие финансовые компании, связанные с этим сектором.
Halyk Bank – безусловно, главный финансовый актив Тимура и Динары Кулибаевых. Недавно наши коллеги из ProTenge обратили внимание на расчеты экспертов Всемирного банка, по которым вышло, что с 2009 по 2020 год на «Народный банк Казахстана» пришлось 62% от всей оказанной государством помощи банкам. В абсолютном выражении речь идет о более чем 5 трлн тенге.
Наш редактор Маргарита Бочарова рассказывает, что сегодня входит в банковский конгломерат Кулибаева и какие из его компаний в сфере финуслуг лидируют на отечественном рынке.
Народный банк
Через холдинговую группу «АЛМЭКС» чете Кулибаевых принадлежит 69,6% простых акций Halyk Bank. В финучреждении и его «дочках» работают чуть более 16 тыс. человек. Кроме Казахстана, группа представлена в Кыргызстане, Грузии и Узбекистане. В прошлом году Кулибаевы продали дочерние организации Halyk Bank в Таджикистане и России (речь о двух банках). Согласно отчетности АО «Народный банк Казахстана», в результате сделок компания понесла убыток в размере 19,2 млрд тенге. При этом чистая прибыль группы по итогам прошлого года все равно показала рост и составила 553,8 млрд тенге (+19,8% за год).
Как писал Forbes в своем последнем банковском рейтинге, Halyk Bank остается самым крупным банком страны с активами 13,9 трлн тенге на конец 2022 года. Также составители отметили, что фининститут продолжает быть лидером по размеру собственного капитала, чистой прибыли, а также вкладам физических и юридических лиц. Граждане Казахстана и иностранцы хранят на своих депозитах в Народном банке в общей сложности 5,12 трлн тенге. Кроме того, на 1 июня этого года на счетах Halyk Bank оставалось 65 млрд тенге пенсионных накоплений казахстанцев. Ни в одном другом частном банке ЕНПФ не размещает такие средства.
Что касается финансовой помощи, то и в самом банке, и в Национальном банке настаивают – Halyk Bank не является прямым получателем мер государственной поддержки. Однако, выступая правопреемником приобретенного «Казкоммерцбанка», фининститут является держателем депозита Фонда стрессовых активов объемом 250 млрд тенге. В этом году Halyk Bank вернул государству 28,4 млрд тенге из этих средств.
С 2015 года банк уплатил налогов и прочих обязательных платежей на 606,7 млрд тенге. Вместе с тем он в качестве поставщика участвует в государственных закупках – стоимость контрактов достигла почти 46,4 млрд тенге. По данным Adata.kz, 98% от этой суммы банк получил от государственной корпорации «Правительство для граждан» (за услуги по переводу/перечислению денежных средств). Способ закупки во всех случаях – из одного источника.
Altyn Bank
В ноябре 2014 года Народный банк приобрел 100% в акционерном капитале «HSBC Банк Казахстан», переименовав его в Altyn Bank. В 2018 году в капитал фининститута вошли китайские партнеры – Сhina Citic Bank Corporation Ltd. (50%) и China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%). Согласно отчетности Altyn Bank за прошлый год, сегодня организация находится под фактическим контролем китайского банка, дочерней структуры государственного конгломерата CITIC Limited. Доля Halyk Bank – 40%.
В последнем банковском рейтинге Forbes фининститут занял восьмую строчку (всего в перечень вошел 21 банк). Коллеги отметили, что активы Altyn Bank по итогам 2022 года составили 981 млрд тенге. Прошлый год банк завершил с прибылью, заработав 24,3 млрд тенге (+46,4% за год). Сегодня вкладчики из числа физических лиц хранят на депозитах Altyn Bank 320 млрд тенге, отмечал недавно «Черный лебедь, рак и щука».
С 2015 года банк перевел на счета налоговых органов почти 35,3 млрд тенге. К слову, наибольшие выплаты пришлись на этот и прошлый год. Активное участие в системе государственных закупок для команды Altyn Bank явно не в приоритете – за весь период работы стоимость контрактов достигла лишь 5,4 млн тенге (все способом из одного источника).
Банки в Кыргызстане, Грузии и Узбекистане
В 2004 году Народный банк выкупил все акции «Кайрат Банка», впоследствии переименовав его в «Халык Банк Кыргызстан». «Кайрат Банк» в свою очередь был образован в 1999 году правительством Кыргызской Республики в качестве банка на базе проблемных и обанкротившихся банков, приняв от них депозиты и часть активов. Согласно отчетности фининститута, по итогам прошлого года его чистая прибыль составила 644,4 млн сомов (около 3,5 млрд тенге). «Халык Банк Кыргызстан» – самая успешная из иностранных «дочек» Народного банка, за год банк увеличил прибыль втрое.
Однако прошлый год принес финучреждению не только материальную выгоду, но и репутационные потери. В апреле Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана задержал экс-замначальника финпола по подозрению в покровительстве преступного канала по выводу из страны сотен миллионов долларов США. По официальной информации, преступная группа переводила деньги из России в Китай при поддержке зампредседателя правления «Халык Банк Кыргызстан».
С 2008 года на грузинском банковском рынке работает «Халык Банк Грузия», также полностью принадлежащий Народному банку. Банк при всей относительной скромности своих активов (в тенге – 170,5 млрд на конец прошлого года) в этом году вошел в десятку самых надежных банков соседних стран, составленную российской редакцией Forbes. Журналисты отметили, что фининститут фокусируется на кредитовании бизнеса, и процитировали Fitch, сообщив, что «Халык Банк Грузия» в основном финансируется за счет материнского казахстанского банка.
Как бы в доказательство этого факта в августе 2023 года Народный банк докапитализировал грузинскую «дочку» на 11,5 млн долларов США. По итогам же прошлого года чистая прибыль банка составила 14,5 млн лари (2,3 млрд тенге). За 12 месяцев этот показатель увеличился на 13,1%. «Халык Банк Грузия» также отличает самый высокий на локальном рынке банковский рейтинг BB+. Примечательно, что это на один уровень выше, чем у Грузии как у страны.
С 2019 года в Узбекистане работает еще одна 100-процентная «дочка» Народного банка – «Tenge Bank». В 2020 году агентство Reuters указывало, что это первый зарубежный банк, зашедший на узбекский рынок за последние годы. Изначально капитал фининститута составлял порядка 13 млн долларов США, и Tenge Bank занял 25-е место среди 30 банков страны. По итогам прошлого года финучреждение получило чистую прибыль на уровне 3,4 млрд тенге, однако по темпам годового прироста (+3%) узбекская «дочка» Halyk Bank ощутимо отстает от банков в Грузии и Кыргызстане.
Тем не менее в 2022 году Tenge Bank, как утверждается, попал в тройку лидеров среди местных финучреждений по росту депозитов в относительном выражении. В целом граждане и бизнес, по состоянию на начало года, держали в банке 138,3 млн долларов США (трехкратный рост за год). Что касается кредитования, то глава Народного банка Умут Шаяхметова еще в феврале отмечала, что часть узбекских компаний кредитуется в головном казахстанском офисе – «уровень капитализации здесь [в Узбекистане] маленький, лимит на одного заемщика небольшой».
Лизинг
За это направление отвечает еще одна «дочка» Народного банка – «Халык-Лизинг». Компания работает с 2000 года и позиционирует себя первой на отечественном рынке. Здесь в лизинг (то есть в аренду с возможностью последующего выкупа) предоставляют спецтехнику, сельхозтехнику, строительную технику, грузовой и легковой автотранспорт.
2022 год компания закончила с прибылью в 611,4 млн тенге. С 2015 года «Халык-Лизинг» уплатила налогов и прочих обязательных платежей почти на 2 млрд тенге. Больше четверти этой суммы пришлось еще на незакончившийся год. В рамках госзакупок компания работала лишь с четырьмя заказчиками, основной из которых – государственная корпорация «Правительство для граждан» (аренда помещения для степногорского филиала). Общий объем контрактов с госорганами немного превысил 39 млн тенге.
Сотрудничество с государством не ограничено системой закупок – «Халык-Лизинг» тесно работает с Фондом развития предпринимательства «Даму». Более того, как пишет «Курсив», все частные компании на рынке лизинговых услуг в Казахстане стремятся участвовать в максимальном количестве госпрограмм, так как именно инструменты госгарантирования и субсидирования поддерживают привлекательность этого инструмента.
Изучив десятку основных игроков, наши коллеги по итогам прошлого года поместили «Халык-Лизинг» на шестое место по объему нового бизнеса. Иными словами, в 2022 году компания заключила сделок лизинга на 8,1 млрд тенге (это в 24 раза меньше, чем лидер рэнкинга – Фонд развития промышленности).
Кулибаеву и его партнеру Даурену Ердебаю частично (через «К-Агро Холдинг», о котором мы уже рассказывали) принадлежит еще одна компания, предоставляющая услуги финансового лизинга, – QZQ Finance. Она ориентирована на финансирование инвестиционных проектов АПК и также работает с государством. С начала работы в 2021 году QZQ Finance уплатила налогов и прочих обязательных платежей на 64,7 млн тенге. В госзакупках не участвует. Кроме Кулибаева, среди конечных бенефициаров компании – акимат Жамбылской области и Ержан Жуат.
Брокерская и дилерская деятельность
В этой сфере действуют две «дочки» Народного банка – Halyk Finance и Halyk Global Markets. Обе компании в последнее время на слуху, если речь заходит об управляющих пенсионными активами частных компаниях. Обе организации, по последним данным, лидируют с точки зрения доходности – 10,47% и 11,65%, соответственно (при инфляции на уровне 6,6%). В совокупности они управляют пенсионными активами в размере 3,7 млрд тенге. Для сравнения: под управлением Национального банка остаются 16,7 трлн тенге.
Halyk Finance зарегистрирована в 2004 году и осуществляет операции на рынке ценных бумаг, консультирует по вопросам инвестирования, управляет активами. Компания на начало этого года управляла шестью паевыми инвестиционными фондами. С 2015 года она перевела на счета налоговых органов 5,2 млрд тенге.
Согласно отчетности, 2022 год компания закончила с чистым убытком в размере 2,3 млрд тенге. В качестве поставщика в системе госзакупок Halyk Finance заключила контрактов с госорганами на 32,4 млн тенге. Основной заказчик – государственная аннуитетная компания (брокерско-дилерские услуги).
Halyk Global Markets работает с 1997 года. Профиль ее разрешенной деятельности соответствует тому, чем занимается Halyk Finance, но, судя по всему, компания получает прибыль в основном от деятельности с собственными активами. Более того, год назад Halyk Bank решил передать клиентский бизнес из Halyk Global Markets в Halyk Finance.
По итогам 2022 года Halyk Global Markets получила чистую прибыль на уровне 385,4 млн тенге. С 2015 года компания уплатила налогов и прочих обязательных платежей на 2,8 млрд тенге. А участие в системе государственных закупок принесло ей в общей сложности почти 614 млн тенге. Большую часть этой суммы компания получила за выпуск облигаций ТОО «City Transportation Systems» на рынок ценных бумаг. Упомянутая компания принадлежит акимату столицы и управляет транспортным комплексом города.
Кредитная статистика
Народный банк – один из учредителей ТОО «Первое кредитное бюро». Компания зарегистрирована в 2004 году и называет себя лидером в области кредитной аналитики и скоринговых моделей. Компания, как утверждается, обладает самой актуальной базой данных кредитных историй и более 40 сервисами в области предоставления информации для кредитных и некредитных процессов, статистики, а также предиктивной аналитики для финансового рынка.
С 2015 года «Первое кредитное бюро» перечислило в налоговые органы почти 8,3 млрд тенге. Пик отчислений пришелся на последние три года. В этом же году компания продемонстрировала заметную для себя активность в системе госзакупок, заключив контрактов сразу на 186,8 млн тенге. Основной заказчик по сумме – Информационно-учетный центр (предоставление доступа к геоинформационному порталу). Всего же стоимость госконтрактов компании достигла 206,6 млн тенге.
Кроме Halyk Bank, в число учредителей «Первого кредитного бюро» входят Банк ЦентрКредит (актив Бахытбека Байсеитова и Владислава Ли), ForteBank (актив Булата Утемуратова), Jusan Bank (актив Галимжана Есенова), АО «Астана Финанс» и Creditinfo International GmbH.
Инкассирование
С 2005 года на этом специализируется еще одна «дочка» Народного банка – ТОО «Halyk Инкассация». Это самый крупный в стране перевозчик наличных денег и ценностей. По данным Adata.kz, у компании 15 действующих филиалов по всему Казахстану. Крупная частная охранная служба с 2015 года уплатила налогов и прочих обязательных платежей на 11,9 млрд тенге.
Примечательно, что и эта компания участвует в системе государственных закупок. Совокупная стоимость заключенных ей как поставщиком контрактов составляет 89,7 млн тенге. В этом году основным заказчиком «Halyk Инкассация» стало АО «Жайыктеплоэнерго», энергопроизводящее предприятие в Западно-Казахстанской области.
Страхование
На рынке страхования Народный банк представлен двумя своими дочерними компаниями – Халык-Life и страховая компания «Халык». Анализируя в сентябре, кому принадлежит рынок страхования в Казахстане, мы уже подробно писали об этой страховой группе. Ее вес в совокупных активах – 21,7%. Кроме этого, на нее приходится 26,2% от общего объема совокупных страховых премий, что представляет собой самый большой показатель на рынке.
Халык-Life зарегистрирована в 2005 году. C 2015 года компания перевела на счета органов госдоходов уже 12,4 млрд тенге. Участие же в системе госзакупок принесло страховщику 3,6 млрд тенге. Основная услуга, фигурирующая в контрактах, – страхование от несчастных случаев. К слову, компании принадлежит 27% рынка страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. Однако главным продуктом Халык-Life все-таки выступает страхование жизни – здесь на «дочку» Народного банка приходится аж 45% рынка. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 597,9 млн тенге.
Страховая компания «Халык» работает с 1998 года. С 2015 года объем ее налоговых и прочих обязательных отчислений достиг 17,7 млрд тенге. Объем заключенных контрактов в рамках системы госзакупок на сегодня составляет 3,2 млрд тенге. С точки зрения суммы среди госорганов лидирует страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей. В целом же по рынку у «Халыка» большие объемы не только по страхованию ГПО (22,3%), но и по добровольному страхованию имущества (29,4%), добровольному медицинскому страхованию (28%) и автоКАСКО (12,6%). Чистая прибыль страховщика по итогам 2022 года достигла 1,4 млрд тенге.
Процессинг платежей
Еще одна «дочка» Народного банка – ТОО «Halyk Finservice» – предоставляет услуги по процессингу платежей, ведет базы данных платежных карточек и терминального оборудования, организует и осуществляет электронный обмен документами между банками и иными финансовыми организациями. Компания зарегистрирована в 2021 года и с тех пор уплатила налогов и прочих обязательных платежей почти на 2,2 млрд тенге.
Любопытно, что в прошлом году компания стала поставщиком в системе госзакупок, и первыми ее клиентами стали учреждения из сферы культуры – «Астана Опера», например, оплатила услуги по реализации билетов на театральные мероприятия через информсистему Halyk Finservice. В этом году подобной услугой воспользовалась уже столичная академическая филармония. Правда, общая сумма закупок пока совсем скромная – 6,3 млн тенге.
Управление сомнительными активами
В этой сфере у Народного банка две дочерних компании – ТОО «КУСА Халык» и ТОО «Халык Актив». Первая уплатила почти 4,8 млрд тенге в виде налогов с 2015 года, вторая – порядка 2,9 млрд тенге. Обе работают на рынке с 2013 года и выступают поставщиками в системе государственных закупок. Основной предмет контрактов – аренда административных, производственных или складских помещений. В общей сложности обе компании заключили договоров с госорганами на 74 млн тенге.
Данные по всему имуществу, принятому на баланс Народного банка, размещены на специальном онлайн-портале. Он позиционируется как «самая большая база залогового имущества в Казахстане». Здесь через аукцион можно приобрести или арендовать буквально все – квартиры, дома, паркинги, бизнес, промбазы, участки, транспорт и пр.
Подписаться на @Shishkin_like
Comments