Кто контролирует рынок почтовых услуг в Казахстане

Ещё несколько лет назад почтовые услуги в Казахстане воспринимались как довольно проблемный и не слишком рентабельный вид деятельности. В какой-то степени этому способствовала репутация национального оператора «Казпочта» как убыточного предприятия, выживающего за счёт государственных субсидий. Однако рост электронной коммерции и маркетплейсов изменил ситуацию: сегодня почтовый бизнес, куда входят и курьерские, и финансовые услуги, активно развивается, привлекая новых игроков и инвестиции.

Сервисы, появившиеся всего пару лет назад, уже демонстрируют обороты, сопоставимые с лидерами рынка. Яркий пример тому – стартап Jana Post, который по итогам прошлого года перечислил в бюджет страны почти столько же налогов, сколько DHL, работающий в Казахстане более 20 лет. Национальный оператор «Казпочта» тоже рассчитывает занять свою нишу и запускает совместные проекты с китайскими и турецкими инвесторами.

О том, какие крупные игроки сейчас присутствуют на рынке почтовых услуг Казахстана, и кто за ними стоит, читайте в материале нашего автора Ольги Настюковой.

Jana Post 

Сервис по доставке товаров из Китая в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Официальный партнёр маркетплейсов PinDuoDuo, 1688, TaoBao, Temu. Модель компании «гибридная»: она предлагает как стандартную карго-доставку (по цене 3,5–3,7 долларов за кг), так и услуги официального таможенного оформления через собственное брокерское подразделение. По данным на сайте, у компании 58 филиалов в Алматы, отделения в крупных городах Казахстана и 3 млн клиентов.

Группа Jana Post представлена несколькими компаниями, материнской для них является ЧК «JanaPost Limited», зарегистрированная в МФЦА в октябре 2023 года. У неё несколько учредителей: 

- Portola Cyprus Limited – компания-нерезидент с юрисдикцией на Кипре. Ранее она присутствовала в промышленном секторе Казахстана как экс-соучредитель ТОО «Максам Казахстан», предприятия с испанскими владельцами, которое ведёт промышленные взрывные работы и производит взрывчатые вещества в Карагандинской области. Ratel.kz писал, что Portola Cyprus Limited судилась с испанскими партнёрами из-за инвестиций, но в итоге в 2024 году вышла из бизнеса. Конечные бенефициары компании в публичном доступе не раскрываются.

- ТОО «Golden Bridge Partners» – логистический холдинг, которым владеют Жанар Турсумбекова, Болатбек Далелханулы и Portola Cyprus Limited.

- Предприниматели Айтан Камет, Сержан Токай и Бакытжан Токай в личном качестве.

Операционную деятельность ведут три компании:

- ТОО «Jana Post» – ключевое предприятие группы, занимается почтовой и курьерской деятельностью, а также предоставляет бухгалтерские услуги. Налоги: почти 2 млрд тенге с 2023 года. Дочернее ТОО «JP Broker» за год выплатило в бюджет около 13 млн тенге.

- ТОО «Jana Soft» занимается разработкой программного обеспечения, зарегистрировано в 2025 году Налоги: около 8 млн тенге.

- ТОО «Central Asia Boost» представляет собой рекламное агентство. Зарегистрировано также в 2025 году и пока выплатило в бюджет около 70 тыс. тенге.

34-летний Сержан Токай, которого называют основателем стартапа Jana Post, владеет ещё рядом компаний, занимающихся оптовой торговлей, почтовой и курьерской деятельностью, разработкой программного обеспечения. Судя по мизерным налоговым отчислениям, активной деятельности они не ведут.   

DHL Казахстан

Часть глобальной почтово-логистической группы DHL Group (ранее Deutsche Post DHL), работает в Казахстане более 20 лет. Имеет собственные офисы и склады во всех крупных городах, а также собственный парк самолётов.

ТОО «ДХЛ Интернешнл Казахстан» выплатило 8,3 млрд тенге налогов с 2015 года, из них 1,1 млрд в 2025 году. Ещё около 185 млн тенге за последний год выплатили региональные филиалы. Компания участвует в системе госзакупок и заключила 363 контракта на 934 млн тенге. Она оказывает услуги по аренде СВХ, перевозке допинг-проб казахстанских спортсменов, брокерские услуги и т.д.

Единственным учредителем компании является Deutsche Post International B.V. со штаб-квартирой в Нидерландах. На март 2026 года структура акционеров компании выглядит так:

• Немецкий государственный банк KfW – около 16,9% акций; 

• Институциональные инвесторы – более 80% акций. Из них крупнейшим является BlackRock, Inc с долей в 5%. 

• 
  

Примечательно, что в Казахстане DHL  довольно часто используют в мошеннических схемах, о чём компания предупреждает на своём сайте. Пользуясь большим доверием населения к бренду, мошенники рассылают SMS и письма от имени DHL о «необходимости оплатить пошлину» или «уточнить адрес доставки». Служба KZ-CERT неоднократно выпускала предупреждения о таких схемах.

СДЭК

Служба доставки была основана в России в 2000 году и специализируется на логистических решениях для бизнеса и частных лиц. Аббревиатура расшифровывается как «Служба Доставки Экспресс-Курьер». Компания работает с посылками, документами и грузами, обеспечивая экспресс-доставку по России, Казахстану и более, чем в 200 других стран мира.

В Казахстане бренд представлен через ТОО «СДЭК Центральная Азия», которое работает с 2012 года. Помимо основной курьерской деятельности, казахстанское подразделение занимается разработкой собственного программного обеспечения для управления логистикой. Налоговые отчисления – 6,8 млрд тенге с 2015 года, при этом последние годы наблюдается резкое увеличение, только в 2025 году ТОО перевело в бюджет более 2 млрд тенге.

Учредитель компании – российское ООО «СДЭК-Глобал». По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile.ru, генеральным директором с июля 2024 года является Вячеслав Пиксаев, который также владеет 37% долей в компании. Основатель «СДЭК» и бывший мажоритарный акционер Леонид Гольдорт продал свою долю в бизнесе перед переездом в Израиль в 2024 году. Сейчас, по данным СМИ, контрольный пакет акций (55,44%) принадлежит АО «Кластер Капитал», фонду под управлением ООО «Современные фонды недвижимости». По данным «Ведомостей», это ООО ранее принадлежало «Сбербанку», но на дату совершения сделки по «СДЭК» владельцем контрольного пакета было АО «Старт». Его конечными владельцами являются физические лица, никто из которых не имеет контролирующей доли.

До 2024 года ТОО «СДЭК Центральная Азия» участвовало в госзакупках и заключило 30 контрактов на 70,5 млн тенге. Крупнейший контракт на 50,4 млн тенге касался услуг ускоренной курьерской доставки для «Казаэронавигации».

Компания неоднократно становилась фигурантом инцидентов, связанных с безопасностью. К примеру, в 2022 году стало известно об утечке базы данных клиентов «СДЭК», а в 2024 году из-за атаки хакеров-вымогателей работа службы доставки была парализована почти на неделю. Не работали сайты, приложения и пункты выдачи заказов.

Pony Express

За 20 лет работы в Казахстане компания прошла путь от классической курьерской службы до эксклюзивного партнёра посольств (включая США) по сбору и доставке визовых документов. У компании более 20 экспресс-центров и представительств во всех крупных городах Казахстана, а также развитая сеть в восьми странах СНГ.

С 2015 года ТОО «Пони Экспресс» выплатило налогов почти на 5 млрд тенге, из них максимальные 642 млн тенге пришлись на 2025 год. Ещё свыше 88 млн тенге за год перевели в бюджет региональные филиалы.

Учредитель ТОО – ЧК «Atakent Construction LTD», зарегистрированная в МФЦА. Ею, в свою очередь, владеет предположительно зарегистрированная на Сейшелах Iterial Business Group LTD.   

Служба доставки Pony Express долгое время ассоциировалась с российским олигархом Олегом Дерипаской, будучи частью его холдинга «Базовый элемент». С 2018 года Дерипаска находится под западными санкциями. В 2019 году появилась информация о том, что структура собственности компании меняется, а контроль над нею перешёл от структур Дерипаски к менеджменту для защиты от санкций. В 2023 году году компанию у частных акционеров приобрёл Игорь Ситников.

До 2022 года ТОО «Пони Экспресс» участвовало в госзакупках, но успело заключить всего 13 контрактов на сумму чуть больше 1 млн тенге. Главным образом компания оказывала почтовые услуги.

Как и в случае с DHL, популярный бренд используется в мошеннических схемах: были зафиксированы случаи хакерских атак, нацеленных на крупный бизнес, с вредоносной рассылкой, замаскированной под рассылку Pony Express.

Emex

Транспортно-логистическая компания в составе международного операционного холдинга TransInvest Group и лицензиат американской корпорации FedEx и европейской TNT в Казахстане. Компания делает акцент не только на работу с физлицами, а на премиальный и B2B сегмент: доставляет ценные и опасные грузы «от двери до двери», перевозит фармпрепараты, делает таможенное оформление сложного оборудования.   

ТОО «Emex» с 2015 года выплатило налогов на 4,3 млрд тенге, из них максимальные 935 млн тенге в 2025 году.

Учредителем казахстанского подразделения является швейцарская компания MCF Management, Consulting & Finance AG, входящая в TransInvest Holding AG. Его связывают с влиятельной семьёй Шеркати. Бизнесмен иранского происхождения Юсеф Шеркати возглавил компанию в 90-х годах и фактически провел её интеграцию в TransInvest Group. Эльяр Нима Шеркати сейчас входит в совет директоров головного холдинга.

ТОО «Emex» участвует в госзакупках – у него 127 контрактов на 148,5 млн тенге. В частности, оно оказывает почтовые и курьерские услуги для «Казаэронавигации» и «СК-Фармации».  

«Казпочта»

Два года назад мы писали о проблемах национального почтового оператора, и как он пытается выбраться из затяжного кризиса. Тогда мы зафиксировали, что, имея самую масштабную филиальную сеть в стране и являясь одним из крупнейших работодателей республики, квазигоскомпания в 2020-2022 годах накопила убытков почти на 25 млрд тенге.

В 2023 году «Казпочта» впервые за пять лет вышла в прибыль: она составила 2,4 млрд тенге, причем 1,5 млрд тенге компания решила направить на выплату дивидендов. Напомним, 100% акций «Казпочты» с 2009 года принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (начиная с 2010-х годов неоднократно говорилось о возможном выходе «Казпочты» на IPO или её продаже инвестору, однако в 2022 году компанию сняли с плана по приватизации).

В 2024 году чистая прибыль «Казпочты» сократилась до 697,8 млн тенге, а по итогам первого полугодия 2025 года чистый убыток компании составил 2,9 млрд тенге (годовая отчётность за прошлый год ещё не опубликована). 

Традиционно убыточной считается функция «Казпочты» по доставке пенсий и пособий по регионам страны. В 2025 году внесли изменения в закон «О почте» – теперь эти расходы компенсирует Нацбанк. Компенсация за прошлый год составила 3,5 млрд тенге. На 2026 год сформирована бюджетная заявка ещё на 2,8 млрд тенге – как объяснил премьер-министр Олжас Бектенов, «по дополнительной потребности на универсальные услуги почтовой связи». 

Также на субсидирование убытков по оказанию универсальных услуг почтовой связи в сельской местности предусмотрено 500 млн тенге. В 2025 году общий размер субсидий составил 2 млрд тенге. 

Помимо субсидий, государство помогает «Казпочте» и другими способами. К примеру, ещё в 2023 году ряд нацкомпаний, входящих в «Самрук-Казына», перевели часть денег на счета в «Казпочте». Кроме того, сейчас прорабатывается возможность использования эскроу-счетов «Казпочты» для обеспечения заявок при участии частных компаний в госзакупках (специальные счета, забрать средства с которых поставщик может только, если он выполнил все условия договора).

При этом надо отметить, что последние годы «Казпочта» пытается меняться, чтобы конкурировать с частными почтовыми сервисами. На модернизацию инфраструктуры она привлекла 50 млн долларов. К примеру, нацкомпания  начала доставку товаров с иностранных маркетплейсов и запустила проект HomePost – пункты выдачи товаров в малых городах и сёлах.

Видимо, в рамках этой деятельности, за последние два года в структуре АО появилось три дочерние компании, созданные совместно с китайскими и турецкими инвесторами. Пока самая успешная из них – ТОО «QazPost – YTO», куда также входит китайская логистическая компания YTO Express. С 2024 года ТОО выплатило в бюджет 172 млн тенге.

Подписаться на @Shishkin_like