Минфин осуществило выпуск еврооблигаций на $2,5 млрд

Министерство финансов Казахстан успешно осуществило выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на $2,5 млрд, в том числе 7-летний выпуск на $1,35 млрд с купонной ставкой 5% и  12-летний выпуск на $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%.

Перед размещением в ходе роудшоу в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение.

По информации минфина, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году.

Размещение еврооблигаций позволило установить бенчмарк для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов, сообщило министерство.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.

По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме.

Дефицит республиканского бюджета планируется в размере 4,4 трлн тг или 2,6% к ВВП страны в 2025.

Черный лебедь, рак и щука

#еврооблигации #минфин