По данным Бюро нацстатистики, молочный рынок Казахстана активно развивается. Цифры говорят об увеличении поголовья скота, надоев, объёмов производства. При этом цены на «молочку» тоже растут, причём, даже быстрее официальной инфляции – на 12-13% за год.
Главными проблемами отрасли производители называют недостаток сырого молока и низкое качество сырья, которое заводы закупают у личных подсобных хозяйств. Дефицит сырого молока в Казахстане сейчас оценивается в 1 млн тонн в год. Чтобы решить эти проблемы, в прошлом году был запущен «Большой проект» по строительству молочно-товарных ферм. На эти цели правительство РК выделило 200 млрд тенге.
Пока же дефицит молока в Казахстане покрывается либо ввозом готовой продукции из-за рубежа, либо импортом суррогатного сырья для его производства. К примеру, в 2023 году из России в Казахстан было отправлено 10 тыс. тонн сухого молока – это почти в 5 раз больше, чем годом ранее.
Мы решили посмотреть, кто производит молоко и молочную продукцию в Казахстане, где берут сырьё, сколько на этом зарабатывают и с какими проблемами сталкиваются. Известных казахстанских бизнесменов среди владельцев этих предприятий практически нет, зато большая часть рынка контролируется транснациональными компаниями с конечными бенефициарами во Франции, Молдове и с недавнего времени в России.
Обзор молочного рынка
Если опираться на данные Бюро нацстатистики, то казахстанский молочный рынок переживает период развития. В количественном выражении речь идёт о регулярном увеличении поголовья скота, надоев, объёмов производства молочной продукции. С точки зрения решаемых задач рынок подстёгивает «Большой проект», в рамках которого планируется запустить 81 ферму и 17 молочных заводов (среди них не только новые, но и действующие молочно-товарные фермы, которые должны увеличить свою производительность).
Все эти предприятия вошли в пул инвестпроектов для льготного займа под 2,5% сроком на 10 лет (в 2023 году правительство в помощь фермерам выделило 100 млрд тенге и ещё 100 млрд направит в этом). В планах – увеличить производство молока-сырья на 725 тыс. тонн в год (в прошлом году в стране надоили 6,5 млн тонн).
При этом в 2022 году Казахстан экспортировал 38 тыс. тонн молока и молочных продуктов на 80 млн долларов, при этом закупил в других странах в четыре раза больше – 167 тыс. тонн.
В противовес планам «Большого проекта» производители рассказывают, что уже существующие молочные предприятия в лучшем случае загружены на 60-70% от своих мощностей. Причина в том, что им не хватает сырья. Казахстанские коровы в среднем дают всего 2,8 тонны молока в год – это в два раза меньше, чем российские, в три раза меньше, чем американские, и в четыре раза меньше, чем израильские – признанные мировые рекордсменки по надоям (12 тысяч тонн ежегодно). Впрочем, по данным Бюро нацстатистики, в 2022 году средний надой молока на одну корову увеличился на 2,4% по сравнению с 2021-м (цифры за 2023-й ещё не опубликованы).
С точки зрения транснациональной компании Danone, основной фактор, сдерживающий развитие молочной отрасли Казахстана, – низкое качество молока, которое производители закупают у личных подсобных хозяйств. По данным Молочного союза, более половины товарного молока, произведённого в стране, не соответствует требованиям техрегламентов ЕЭС.
Эксперты отрасли оценивают дефицит сырого молока в 1 млн тонн. И этот дефицит в Казахстане покрывается либо ввозом готовой продукции, либо импортом суррогатного сырья для его производства (сухое молоко, пальмовые жиры и прочие заменители). За 11 месяцев 2023 года только из России в Казахстан было отправлено 10 тысяч тонн сухого молока, что в 4,9 раза больше, чем годом ранее.
Официальных данных, какой процент «молочки» производят с использованием сухого молока, нет. О том, что продукция той или иной компании производилась из суррогата, зачастую становится известно после её банкротства. К примеру, группа компаний «Агропродукт» сейчас распродаёт свои молочные заводы из-за долгов. Компания была создана в 1996-м и 90% своей продукции («Зорькин луг», «Одари», «Мумуня», «Любимое», сырки «АБВГДейка» и другие) производила из сухого молока и растительных жиров. «Агропродукт» обеспечивал недорогой «молочкой» почти треть внутреннего рынка и экспортировал её в Россию, Монголию, Узбекистан.
АО «Компания Фудмастер»
Бенефициар: BSA International, зарегистрированная во Франции.
Налоги: 10,9 млрд тенге с 2015 года, из них 2,1 млрд тенге в 2023 году.
Компания «FoodMaster – Алматы» была основана в 1995 году на базе Иссыкского гормолзавода, а в 2004 году стала частью глобальной группы Lactalis. Международному молочному концерну, созданному в 1933 году семьёй Бенье, принадлежит 250 заводов в 94 странах мира. Мажоритарный акционер – Эммануэль Бенье (№71 глобального рейтинга миллиардеров Forbes с состоянием 22 млрд долларов США).
В Казахстане у Lactalis три завода в Есике, Шымкенте и Павлодаре, а также две товарно-молочные фермы, расположенные в Алматинской и Павлодарской областях (ТОО «Междуреченск-Агро» и ТОО «Кирова»). В планах у концерна – строительство молокоперерабатывающего завода в Западно-Казахстанской области.
Также на сайте «Фудмастера» указано, что у группы Lactalis в Казахстане 18 тысяч коров, которые дают 330 тонн молока в день, а средние надои одной коровы – 6200 литров в год, что в 1,5 раза выше республиканского показателя. При этом заводы компании дополнительно закупают молоко у фермерских хозяйств и индивидуальных поставщиков.
Судя по финансовой отчётности, по итогам 2021 года АО «Компания Фудмастер» выплатила материнской компании дивиденды в размере 2 млрд тенге. Годом ранее дивиденды составили 945 млн тенге.
В 2018 году продукция компании попала в поле зрения эпидемиологов. Лабораториями центров санитарно-эпидемиологической экспертизы Минздрава было установлено, что сливочное масло President 82% не соответствовало стандартам по жирно-кислотному составу и являлось фальсифицированной продукцией.
Часть молочного бизнеса Lactalis в Казахстане принадлежит материнской компании BSA International. В частности, она напрямую владеет фермой ТОО «Кирова» (налоги – 1,3 млрд тенге с 2015 года) и АО «Сүт» (налоги – 7,6 млрд тенге с 2015 года). Согласно отчётам, последняя компания получала госсубсидии по возмещению затрат на закупку сырья для производства сухого молока и масла (145 млн тенге в 2022-м и 322 млн тенге в 2021 году).
В 2020 году неправительственная организация Disclose выпустила большое расследование, посвящённое Lactalis. В нём говорилось, что концерн зачастую пренебрегал нормами пищевой безопасности, наносил вред экологии и уклонялся от уплаты налогов. В частности, расследователи утверждали, что компания создала сложную финансовую структуру, и это позволило ей избежать налоговых выплат во Франции на 220 млн евро в период с 2013 по 2018 год.
Одну из ключевых ролей в этой структуре играла холдинговая компания BSA International, которая является материнской для активов Lactalis не только в Казахстане, но и в других странах мира. По мнению Disclose, «дочки» BSA International выдавали друг другу кредиты с мошенническими намерениями, «для перевода прибыли от компании А к компании Б». (При этом в расследовании говорится, что BSA International зарегистрирована в Бельгии, тогда как в отчётах «Фудмастера» указывается Франция.)
В начале февраля этого года французское издание Le Monde сообщило, что Национальная финансовая прокуратура Франции ведёт предварительное расследование в отношении Lactalis по факту налогового мошенничества. В рамках расследования финансовая полиция провела рейды в штаб-квартире концерна в городе Лаваль, в офисе в Париже и в особняке владельца Эммануэля Бенье.
Кстати, изучая финансовые документы казахстанских «дочек» BSA International, мы тоже обнаружили факты выдачи кредитов между компаниями. К примеру, в 2022 году АО «Сүт» выдало заём ТОО «Кирова» в размере 460 млн тенге под 5% годовых.
Часть 3
ТОО «JLC СҮТ»
Бенефициары: Владимир Жардан и Юрие Жардан (напрямую и через разные компании и посредников).
Налоги: 3,2 млрд тенге с 2015 года.
Компания «JLC СҮТ» находится в Алматинской области и считает себя правопреемником Талдыкорганского маслодельного завода, который был создан в 1933 году. В начале 2000-х предприятие пришло в упадок, а в 2009 году его выкупил молдавский миллионер Владимир Жардан и присоединил к своему концерну Jardan Lapte. JLC так и расшифровывается – Jardan Lapte Company.
Структура молдавского транснационального концерна не менее сложная, чем у французской Lactalis. Предприятия группы находятся в Молдове, Украине, Казахстане и Румынии. Центральный офис расположен в Кишинёве. Как пишут журналисты Zdg.md, головной офис заложен под кредиты в сотни миллионов леев в Moldindconbank.
К слову, Казахстан – не единственная страна, где Jardan Lapte приобретает производства на стадии банкротства, – в Румынии Жардан выкупил контрольный пакет акций обанкротившегося производителя Prodlacta Brasov и за короткий срок планировал достичь оборота в 20 млн евро.
Сам Владимир Жардан – один из самых богатых людей в Молдове и крайне непубличная персона. Он живёт в Германии, а на родине его называют «миллионером-невидимкой».
В Казахстане предприятиями JLC заправляет Юрие Жардан (до 2008 года, согласно профилю в LinkedIn, он работал в Молдове заместителем директора JLC S.A.). Бизнесмен он тоже непубличный, в медиапространстве появляется редко и только по весомым поводам. К примеру, в 2016 году компания «JLC СҮТ» оказалась в «чёрном списке» казахстанских молокозаводов, который по результатам проверки составил Комитет по защите прав потребителей. Несколько наименований продукции завода были признаны фальсификатом. Юрие Жардан с результатами проверки был не согласен и, как писало Informburo.kz, пожаловался на «чёрный список» тогдашнему министру сельского хозяйства Аскару Мырзахметову.
В 2018 году Юрие Жардан записал видео, где ответил на вопрос, какие порошки использует молочный завод, и почему некоторые эксперты считают его продукцию подделкой. По словам Жардана, порошки на предприятии использовались только моющие, а продукцию производят из коровьего молока. Но так как сырого молока для производства не хватало, частично использовали заменители молочного жира на основе сухого обезжиренного молока, и это обязательно указывали на упаковке.
Юрие Жардан числится единственным учредителем семи компаний, а также имеет долю в ТОО «JLC СҮТ». Кроме него, в учредителях указаны три молдавские компании – АО «JLC», СП «Logos-Grup» OOO и АО «Incomlac», германская «JLC Investment» CMBH, а также два казахстанских ТОО – «JARDI KZ» (3 млрд тенге налогов с 2015 года, учредитель – Юрие Жардан напрямую и через два ТОО) и «Компания Айсмастер-Айс крим» (1,5 млрд тенге налогов с 2015 года, учредители скрыты).
ТОО «Danone Berkut»
Бенефициары: АО «Эйч энд Эн» и ООО «Эйч энд Эн Трейд» (Россия) и французская Produits Laitiers Frais Est Europe.
Налоги: 29 млрд тенге с 2015 года.
Danone работает в Казахстане с 2007 года и сначала занимался импортом продукции. В 2009 году было принято решение наладить местное производство, а в 2010-м в посёлке Байсерке Илийского района открылся завод Danone Berkut. Европейские инвесторы вложили в его строительство 21 млн евро.
Как сообщала НПП «Атамекен» в 2018 году, Danone сотрудничает с 2300 поставщиками молока, 1800 из них являются казахстанскими компаниями, включая десятки фермерских хозяйств. Гендиректор Danone в Казахстане Тьяго Карнейро дос Сантос в 2021 году говорил, что завод работает с 7 фермерскими хозяйствами в Алматинской области и в изготовлении продукции использует 95% молока с местного рынка.
При этом Danone регулярно выступает с критикой казахстанского рынка. В частности, в компании отмечают, что в Казахстане нет квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве, низкое качество кормов и нет стабильности в их поставках, также указывают на дефицит сельскохозяйственных лабораторий, чтобы выбрать оптимальный план кормления коров.
Казахстанское подразделение Danone принадлежит французской Produits Laitiers Frais Est Europe и российским АО «Эйч энд Эн» и ООО «Эйч энд Эн Трейд». Раньше эти компании назывались «Данон Россия» и «Данон Трейд», однако сменили названия летом 2023 года, когда Владимир Путин подписал указ о передаче их иностранных долей во временное управление Росимущества. Генеральным директором обоих предприятий стал Якуб Закриев, племянник Рамзана Кадырова, вице-премьер и министр сельского хозяйства Чечни. Некоторое время судьба активов Danone в России оставалась неясной, однако 20 марта «Ведомости» сообщили, что вопрос их продажи локальным инвесторам решён, а покупателями на паритетной основе могут стать сам Закриев и компания «Вамин Татарстан».
ТОО «МИЛХ»
Бенефициар: Сергей Блок.
Налоги: 9,9 млрд тенге с 2015 года, из них рекордные 2,9 млрд тенге в 2023 году.
ТОО «МИЛХ» зарегистрировано в 1997 году в Костанае и позиционирует себя как современную компанию по производству продуктов из натурального молока. Помимо ультрапастеризованного молока, выпускает сыры, сливочное масло, кисломолочную продукцию и мороженое под брендом «Новый день». Годовая выручка ТОО «МИЛХ» приблизительно оценивается в 6,78 млрд тенге.
Компания заявляет, что перерабатывает более 80 тонн молока в сутки, сырьём закупается у товарных ферм и населения в соотношении 50/50. По словам руководителя, предприятие ежемесячно снабжают молоком 12 тыс. личных хозяйств.
ТОО «МИЛХ» входит в состав учредителей КФ «Костанайский клуб меценатов». Среди других соучредителей – кондитерская фабрика «Баян Сулу», АО «ССГПО», Костанайский мелькомбинат и другие крупные предприятия региона.
Бессменным владельцем и руководителем ТОО «МИЛХ» является Сергей Блок. Помимо молочного бизнеса, он занят общественной деятельностью: числится в учредителях ОО «Казахстанский союз выставок и ярмарок», ОФ «Ұлы дала халқына-мың алғыс!» руководит Костанайским областным немецким культурным центром «Возрождение», а в 2019 году основал благотворительный фонд своего имени.
ТОО «ДЕП»
Бенефициары: семья Дружининых.
Налоги: 6,2 млрд тенге с 2015 года.
Предприятие находится в Костанае и было создано в 1997 году Евгением Петровичем Дружининым (отсюда и аббревиатура ДЕП). Как писал Forbes.kz, раньше Дружинин работал инженером в ССГПО, потом занялся торговлей, а когда один из партнёров не смог расплатиться за товар, получил в качестве компенсации молочный завод. Сейчас учредителем компании является вдова основателя – Любовь Дружинина, а руководит их дочь Ксения.
В середине 2000-х «ДЕП» вышел на российский рынок и активно поставлял продукцию в Челябинск. Однако в 2015 году «ДЕПовскую» молочку в России внесли в «чёрный список» и запретили ввозить в страну. «Роспотребнадзор» обвинил предприятие в использовании немолочных видов сырья и растительных масел. Евгений Дружинин уверял, что ему просто «вставляют палки в колёса».
Летом 2023 года компания заявила, что готова построить молочный завод в России и даже подписала соглашение о реализации с губернатором Ленинградской области. Объём планируемых инвестиций – 2 млрд рублей, мощность – 100 тонн молока в сутки.
Предприятие активно участвует в госзакупках. На данный момент у него 385 контрактов на общую сумму 408 млн тенге. «ДЕП» поставляет молочную продукцию в детские сады, реабилитационные центры, районные больницы и другие предприятия. В 2024 году уже было заключено контрактов на 54,5 млн тенге.
ТОО «Эмиль»
Бенефициары: семья Аберле и Сергей Быков.
Налоги: 5,8 млрд тенге с 2015 года.
Компания зарегистрирована в Усть-Каменогорске в 1992 году и изначально работала как цех по производству мороженого. Сейчас, по данным профиля на eldala.kz, выпускает более 120 видов молочной продукции. Производственная мощность по переработке молока – до 140 тонн в сутки.
В основном компания закупает сырьё у крестьянских хозяйств ВКО – «Камышинское», «Глубочанка», «Шемонаихинское» и других. Однако летом прошлого года покупала сырое молоко в России – даже с учётом транспортировки оно выходило дешевле, чем у местных фермеров.
Учредители компании – братья Эмиль и Эрвин Аберле и Сергей Быков. Руководитель с 2022 года – дочь одного из основателей Анна Аберле. В 2021 году она избиралась депутатом Усть-Каменогорского городского маслихата.
В активах семьи Аберле есть и другие компании, связанные с производством продукции из молока. Например, ТОО «Молочный экспресс» (налоги – 187,3 млн тенге с 2015 года), ТОО «Эмиль фабрика мороженого» (налоги – 435,7 млн тенге с 2022 года).
На недавней встрече с вице-министром сельского хозяйства Ерболом Тасжурековым Анна Аберле сообщила, что по госпрограмме субсидирования затрат производители «молочки» в ВКО получают не более 500 млн тенге, в то время как потребность с учётом резервов и долгов в 2024 году составляет 3,5 млрд тенге.
ТОО «Adal сүт»
Бенефициар: Мадина Смаилова.
Налоги: 7,2 млрд тенге с 2015 года.
Компания «Adal сүт» позиционирует себя как «Молочный кластер №1 в Казахстане». По данным eldala.kz, завод входит в состав «Агропромышленной компании «Адал» (налоги – 2,4 млрд тенге с 2015 года). Но вернее будет сказать, что оба предприятия принадлежат одной семье (агрокомпанию учредил и руководит ей Серик Смаилов, а молочным заводом владеет его жена – Мадина Смаилова).
Обе компании основаны в 1999 году и находятся в Енбекшиказахском районе Алматинской области. У агрокомпании есть свой цех животноводства, который состоит из молочно-товарной фермы и ферм по выращиванию молодняка. Согласно данным аудиторского отчёта на начало 2023 года, дойное стадо компании состояло из 939 коров.
В 2016 году «Adal сүт», как и «JLC СҮТ», оказалось в списке производителей-фальсификаторов. В 2018 году фальсификатом по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы было признано питьевое молоко Adal 2,5%.
В апреле 2019 года сотрудники Управления Россельхознадзора не впустили в Россию 40 тонн сливочного масла Adal. Причина – компании не было в реестре организаций, имеющих право на перемещение между участниками Таможенного союза.
Единственным учредителем молочного завода «Adal сүт» считается Мадина Смаилова. Что касается АО «Агропромышленная компания «Адал», то бенефициаров компания не раскрывает даже в ежегодной финансовой отчётности. В самом первом отчёте АО, опубликованном в 2008 году, есть информация о 487 акционерах. Основателями АО официально считаются Серик Смаилов и Нукежан Касенов. Помимо них, в 2017 году «Курсив» называл совладельцем компании Бахыта Турсункулова, который тогда был членом Совета директоров.
Также издание указывает, что Касенов и Смаилов долгое время были связаны с горнорудным сектором, в частности, предприятием «Казцинк», и деньги на молочный бизнес у них оттуда.
Коммандитное товарищество «Зенченко и компания»
Бенефициары: у компании 50 учредителей, среди них семьи Абдугалиевых, Алазовых, Архиповых, Баевых и др. (Зенченко среди них нет).
Налоги: около 8 млрд тенге с 2015 года.
В топ-10 молочных производств Казахстана лидирует КТ «Зенченко и компания», которое находится в Северо-Казахстанской области. Руководит товариществом Геннадий Зенченко, внук основателя КТ Ивана Зенченко.
Судя по официальному сайту, у товарищества есть животноводческие фермы, посевные поля, комбикормовый завод, а также спортивный комплекс, детский сад, школа, собственная церковь и другие объекты. По данным eldala.kz, общее поголовье КРС составляет 12 тысяч, из них дойное стадо – 4 тысячи голов. Земельный банк на сентябрь 2022 года – 42,9 тыс. га, в том числе пашни 28,3 тыс. га.
Предприятие активно участвует в госзакупках: у него 485 контрактов на общую сумму 840 млн тенге. Чаще всего КТ «Зенченко и К» оформляет договора на поставку молока, ряженки, творога в ясли-сады, управления здравоохранения и образования.
Геннадий Зенченко также руководит ТОО «Смирновский пункт приёмки и отгрузки зерна» и ТОО «Иван Зенченко». Первое занимается складированием и хранением зерна, второе – производством и переработкой молока. Объём производства молока по итогам 2022 года составил более 42 тысяч тонн. В ноябре 2023 года предприятие объявило о модернизации завода, которая позволит увеличить производство молока ещё в 1,5 раза.
ТОО «Агрофирма Родина»
Бенефициары: Иван Сауэр и жители сельского округа.
Налоги: 6,6 млрд тенге с 2015 года.
Хозяйство объединяет три села: Родина, Зелёный-Гай и Садовое. Земельная площадь – 50 тыс. га. Годовой объём производства составляет 10,2 млрд тенге, при этом доля продукции животноводства занимает 50%.
Агрофирма «Родина» считается лидером среди молочных ферм Казахстана по продуктивности коров. Как сообщало издание dairynews.kz, одна корова на ферме даёт 11 тонн молока за сезон (средний надой составляет 36-37 литров на голову). Всего у агрофирмы, по данным за 2023 год, 6800 коров голштинской породы, из них дойное стадо – 2450 коров. Также имеется перерабатывающий молочный завод мощностью 50 тонн в сутки. Здесь выпускают молоко, кефир, сметану, ряженку, творог, сливочное масло и др.
Компания участвует в госзакупках, у неё 223 контракта на сумму 759,2 млн тенге. В феврале этого года ТОО уже заключило несколько договоров, в том числе на содержание внутрипоселковых дорог, предоставление услуг по аренде зданий, приобретение продуктов питания и другое.
В бизнес-реестрах сведения об учредителях компании не указаны, однако Forbes.kz называет владельцем компании её бессменного руководителя Ивана Сауэра. Он входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, является членом Общественного совета АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» и Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына». В 2016 году издание Vlast.kz писало, что 51% акций агрофирмы принадлежит Сауэру, а остальная часть – 457 местным жителям, которые раз в год получают дивиденды.