В Глобальном отчете об исламском финансировании за 2023 год наша страна заняла 22 место. Международный финансовый центр «Астана» опубликовал исследование, посвященное развитию исламского финансирования.
Развитие исламских финансовых продуктов как для розничного, так и для корпоративного сегмента интересует в первую очередь практикующих мусульман. Для людей других религий или тех, кто не имеет какой-либо религиозной принадлежности, соблюдение исламских финансовых принципов может не быть критичным вопросом. Вместо этого их внимание, как правило, сосредоточено на экономических выгодах и условиях финансирования.
МФЦА взял за основу данные переписи населения 2021, согласно которым более 65% населения Казахстана в возрастной группе старше 18-65 лет являются мусульманами, из которых почти 20% – практикующие. Таким образом, их приблизительное количество составляет 2,24 млн человек.
Наиболее активными регионами являются Алматы и Астана, которые имеют значительно большее количество потенциальных пользователей исламским финансированием. Также внушительное число практикующих мусульман отмечается в Туркестанской и Алматинской областях.
В МФЦА подсчитали, что примерно 45% населения имеют некоторое представление об исламских финансовых продуктах, тогда как примерно то же количество не знакомы с ними вообще. При этом вырисовывается тенденция, согласно которой неосведомленность возрастает с увеличением возраста. Также важно отметить, что уровень незнания об этих финансовых продуктах падает по мере роста доходов населения и улучшения качества образования.
Ключевые продукты исламского банкинга
Депозиты
По данным Нацбанка РК на декабрь 2023 общий объем депозитов физлиц превысил 20 трлн тг. Принимая во внимание процент практикующих мусульман, о котором говорилось выше, общая сумма новых исламских депозитов может составить более 2,8 трлн тенге.
Рассрочка
Примерно 30% населения сегодня используют традиционную рассрочку, а треть практикующих ислам казахстанцев делают это из-за отсутствия других вариантов. По данным аналитиков Первого кредитного бюро, портфель необеспеченных потребительских кредитов, куда входит рассрочка, на конец 2023 оценивается более чем в 10 трлн тенге. Соответственно, процент практикующих мусульман, в перспективе способных предпочесть традиционному продукту исламский, может сформировать портфель исламской рассрочки примерно в 230 млрд тг.
Автомобильное финансирование
По данным все того же ПКБ, непогашенная сумма портфеля автокредитов в Казахстане увеличилась в 2023 году до 2,5 трлн тг. При среднем размере автокредита в 5,5-7,5 млн тг, ожидаемая сумма исламского финансирования новых авто в течение 3-4 лет подберется к 1,07 трлн тг.
Ипотека
На начало 2024 общий ипотечный портфель в Казахстане составлял 5,8 трлн тг при среднем размере новой ипотеки в 2023 году около 15 млн тг. При таком среднем объеме финансирования в ближайшие 5-10 лет общая сумма новых исламских ипотечных кредитов, опять же без банковского обслуживания, как и в случае с автокредитованием, потенциально составит 2,94 трлн тг.
Страхование
По состоянию на декабрь 2023 года общая стоимость премий, полученных по договорам страхования, включающим в себя добровольное индивидуальное страхование превышает 217,65 млрд тенге. С учетом процента практикующих мусульман, ожидаемый переход на исламское страхование сформирует рынок величиной примерно в 67 млрд тг.
Кроме того, для розничного сегмента можно отметить также потенциальный интерес к необеспеченному финансированию, за исключением рассрочки (до 1,03 трлн тенге), и инвестициям в сукук (ценные бумаги), соответствующие принципам шариата (46 млрд тг). Что касается корпоративного сегмента, то текущий рыночный спрос превышает 760 млрд тг. Таким образом, только по грубым оценкам объем потенциального рынка приближается к 9 трлн тг.
Подписывайтесь на qara_aqqu
Comments