Товарные биржи в Казахстане: быть или не быть
- Shishkin_like
- 22 сент. 2023 г.
- 6 мин. чтения
Президент Казахстана поручил в своем послании создать сильную региональную товарно-сырьевую биржу. «Недостаточно эффективное регулирование привело к появлению, так называемых, «карманных» товарных бирж», - заявил Токаев.
Фраза про «карманные биржи» прозвучала и в отчете «О состоянии конкуренции» за 2022 год от Агентства по защите конкуренции. АЗРК предлагает ужесточить условия работы. В прошлом году биржевиков проверяли – в результате четыре биржи сдали лицензии, еще пять ликвидировали принудительно.
Мы решили изучить тех, кто работает сейчас на этом рынке.
Налоги: 495 млн тенге, из них 144 млн тенге в 2022 году
Биржа была создана в 2019 году. Большую часть оборота составляют торги квотами на выброс парниковых газов, остальное – закупки нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа, угля, сахара, цемента. Биржа стала первой коммерческой ЭТП, организовавшей торги электроэнергией в Казахстане.
Акционерами являются по данным за декабрь 2022 года:
● Азамат Искаков (40%);
● Асхат Сарсенов, Айгүл Матжанова, Ернар Надылгалиев (по 20% каждый).
АЗРК приводит кейс с продажей угля на бирже «Каспий» - здесь реализуется уголь с месторождений Каражыра, Шубаркуль, Молодежный, Куу-Чекинский, Майкубен, Кайнама и др.
Продажи энергетического угля идут напрямую энергопроизводящим и промышленным предприятиям, а коммунально-бытовой уголь реализуется через сеть посредников. Для этого угледобывающие компании используют биржевые торги, где огромные объемы реализуются в течение нескольких минут.
В декабре 2022 года ТОО «Халык Комир» через товарную биржу АО «ТБ «Каспий» от АО «Каражыра» закупило уголь в объеме 120 тыс. тонн по средневзвешенной цене 6500 тг/тн и перепродал уже за 12 595 тг/тн. Таким образом, надбавка ТОО «Халык Комир» составила порядка 94%. В результате АЗРК приняло решение увеличить до 50% продажу угля напрямую угольным тупикам, без участия посредников.
В декабре 2008 года АО «Региональный финансовый центр города Алматы» (РФЦА) и российское ОАО «Фондовая биржа РТС» (позже переименованное в ПАО «Московская биржа ММВБ – РТС») учредили в Алматы товарную биржу ETS.
ETS – одна из площадок, где торгуют сельхозтоварами и нефтепродуктами - бензином, дизельным и авиационным топливом, а также дорожным битумом и сжиженным нефтяным газом. Через эту биржу закупает зерно у казахстанских фермеров нацкомпания «Продкорпорация», формирующая резервный запас страны.
Январские события 2022 года косвенно были следствием биржевых торгов, в том числе и на бирже ETS. С 1 января 2022 года Казахстан перешел на торги сжиженным нефтяным газом через товарные биржи, после отмены низких регулируемых оптовых цен. Топливо подорожало, что вызвало массовые протесты. После введения режима ЧП торги нефтепродуктами на ETS были остановлены и возобновлены только в мае.
Изначально биржа создавалась с долей участия казахстанского государства в капитале (36,66% акций), и до октября 2017 года акционерами являлись ПАО «Московская Биржа», Министерство национальной экономики РК и миноритарии. Затем акции государства были приватизированы.
По данным аудиторского отчета на декабрь 2022 года, 20% акций принадлежит российской стороне, 80% - казахстанской:
● ТОО «Stock Holding» (79%)
● ПАО «Московская биржа» (15%)
● Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (5%)
● ТОО «Plankion Invest Almaty» (1%)
По данным сервиса adata.kz, ТОО «Stock Holding» владеют четверо человек: Жалгас Акижан, Жанат Мусабаев, Руслан Мухамедов и Курмет Оразаев, возглавляющий биржу.
Женис Мусабаев – налоговый консультант, специализирующийся на корпоративном секторе. Участвовал в разработке проекта Налогового кодекса, работал в Налоговом Комитете, в компаниях Avantgarde Group и ТОО «Olympex Advisers» (об этой компании и ее связях с заместителем генерального прокурора Уланом Байжановым мы рассказывали в материале «Консалтинг от прокурора»).
Учредителями «Plankion Invest Almaty», которой принадлежит скромный 1% биржи, являются экс-депутат Парламента Канат Нуров и его сын Даурен.
Что касается «Московской биржи», большая часть ее акций находится в свободном обращении, среди акционеров – Центробанк (11,7%), Сбер (10%), менее 10% у госкорпорации ВЭБ, ЕБРР и одном из фондов Capital Group.
А вот с владельцами «СПБ биржи» дела обстоят интереснее. Российское деловое издание РБК обращало внимание, что они фактически засекречены (российское законодательство разрешает не называть владельцев бирж в отчетности). Известно, что из капитала вышли «Совкомбанк» и банк «ВТБ», попавшие под западные санкции. Кто выступил покупателем - не раскрывается.
Издание Frank Media приводит инсайдерские данные о составе акционеров на 15 февраля 2022 года. «14,5% акций принадлежало структурам Freedom Holding, 4,3% — венчурному фонду Amereus Group, 4,3% — TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, а еще 2,2% — БКС», - пишет Frank Media.
Налоги: 276 млрд тенге с 2015 года, из них 89,9 млн в 2022 году
Биржа создана в 2010 году. Есть секции торговли углем, цементом, ломом черных металлов, сжиженным нефтяным газом, нефтепродуктами и тд. Биржа проводит сделки со спот-товарами - по государственным закупкам; по продаже – покупке на внутреннем рынке Республике Казахстан; по экспорту – импорту (по международным деловым операциям); фьючерсные сделки; опционные сделки; сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов. В марте ее, кстати, оштрафовали за участие сотрудника в биржевых сделках.
Торговый дом биржи ТОО «Aramco Holding» сотрудничает с такими крупными компаниями и нефтеоператорами как АО «Самрук-Казына», АО «КазТрансОйл», АО «КазМунайГаз», ТОО «Консорциум ISKER». Торговым домом владеютЛюбовь Прокопенко и Рамиз Аллахвердиев.
Акционерами самой биржи являются по данным за декабрь 2022 года:
● Адалат Аллахвердиев (60,5%);
● ТОО «Smart Inn» (25,7%). Соучредителями этой компании являются Адалат Аллахведиев и Куат Тойганбеков;
● Василенко Д.В. (9,3%).
Адалат Аллахвердиев, обладающий контрольным пакетом акций биржи, был депутатом Восточно-Казахстанского областного маслихата первого созыва (1994-1999). Сейчас он «серийный предприниматель», который является учредителем или соучредителем 16-ти компаний, занимающихся торговлей, брокерским бизнесом и даже разработкой программного обеспечения.
Счета двух компаний арестованы - у ТОО «KazOilGaz» долг по исполнительным производствам составляет 2,5 млн тенге и еще 1,3 млн тенге задолженность по налогам. Через эту компанию Адалат Аллахвердиев владеет ТОО «Темир Тас Строй», у которой долг по исполнительным производствам гораздо больше – свыше 100 млн тенге. На «Темир Тас Строй» подал иск Комитет госдоходов, требуя признать фиктивной сделку на сумму оборота 75,5 млн тенге.
Аллахвердиев также был учредителем товарной биржи Green Estate (2016-2017), брокерской «Agro Trade Service» (2021-2023) и обанкроченной Черемшанской птицефабрики (2005-2011, сейчас ТОО «Черемшанский бройлер»).
Налоги: 15 млн тенге с 2021 года, из них 8,5 млн тенге в 2022 году.
Информации о ней совсем мало. Биржа торгует углем, топливом, ГСМ, цементом, сельскохозяйственными товарами. Создана в 2021 году Шингисом Туякбаевым.
Кроме товарной биржи он является учредителем трех ТОО - «Cowperwood», «Vector Trade» (занимаются оптовой торговлей товаром, налогов у одной компании нет, у второй они незначительны) и ТОО «PAAS» (разработка программного обеспечения, налоги – 359 тыс. тенге с 2022 года).
В августе биржа также получила предостережение от АЗРК. Производитель угля «Шубарколь комир» решил, что будет продавать через торги на «Modern Trading Solutions». В ответ биржевики сообщили, что нужно оплатить единовременный вступительный взнос в размере 4% от уставного капитала биржи, что равноценно почти 95 млн тенге.
После вмешательства антимонопольщиков размер единовременного взноса снизился до 20 млн тенге. Однако, как отмечают в АЗРК «в других товарных биржах по секции торговли углем размер вступительного взноса варьируется от 150 тыс. до 3,5 млн тенге».
Товарная биржа Alan
Налоги: 18,5 млн тенге с 2020 года, из них 6,7 млн тенге в 2022 году
Создана в 2020 году по инициативе одного из ведущих организаторов электронных торгов сжиженным нефтяным газом на внутреннем рынке Республики Казахстан - ТОО «IT Tech Park». Торгует нефтепродуктами, сельхозпродукцией, углем и цементом, специализированными товарами.
Единственный акционер Куаныш Тюлегенов (через «IT Tech Park»). Он также является учредителем логистической компании «Reliable Customs Logistics».
Налоги:203 млн тенге с 2018 года, из них 59,3 млн тенге в 2022 году
Биржа существует с 2018 года, торгует углем, нефтепродуктами, цементом, сжиженным нефтяным газом, квотами на выброс парниковых газов, ломом черных металлов.
Учредители – Александр Нохрин и Андрей Турта.
У Александра Нохрина, по данным adata.kz, есть строительная компания – ТОО «Stroyexpert Group», которая существует 17 лет, но, вероятно, долгое время бездействовала – налоговые отчисления есть лишь в этом году на скромную сумму 61 тыс. тенге.
Упоминание биржи «Эстау» есть в дополнениях к законопроекту ««О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции». АЗРК, как уже упоминалось, предлагает вывести биржи из понятия «субьектов МСБ», которые не попадают под проверки. Причиной называется свехприбыль бирж, которые при среднегодовой численности работников не более пятнадцати человек, заключают контракты на десятки миллиардов тенге, «при этом среднегодовой доход может превышать 30 000 МРП» - говорится в документе.
Например, как следует из финансовой отчетности АО «Товарная биржа «Эстау», при количестве работников в 7 человек чистая прибыль товарной биржи за год составила порядка 200 млн (более 65 000 МРП).
При этом, по итогам проверки прокуратуры района Есиль города Астаны, в деятельности товарной биржи выявлены нарушения требований законодательства, выразившиеся в несоответствии предъявляемым квалификационным требованиям и нарушении норм лицензирования.
Биржа «Эстау» состоит в объединении юрлиц под названием «Саморегулируемая организация биржевой и электронной торговли», вместе с Универсальной товарной биржей «Евразия». Они вместе учредили это объединение в 2019 году, налоговых отчислений у объединения не было.
Биржа «Евразия» создавалась как компания, оказывающая «брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары», в 2016 году вид деятельности был изменен на «товарная биржа». Учредителем является Никита Шемякин. «Евразия» платила налоги до 2019 года (281 млн тенге с 2015 по 2019 год). Сейчас она исключена из реестра stat.gov. – то есть ликвидирована.
Подписаться на @Shishkin_like
