Как изменился товарооборот между Казахстаном и Россией после начала войны
Летом мы делали большой материал о том, как война России с Украиной повлияла на торговые отношения последней с нашей страной. Сегодня мы посмотрим, как эти же события сказались на торговле Казахстана непосредственно с северным соседом.
Несмотря на текущую геополитическую ситуацию, Россия продолжает оставаться для Казахстана торговым партнером номер один. Она все еще держит 1-е место по объему товарооборота и объему импорта, но по обоим этим показателям ее уже догоняет Китай.
Если опираться на официальные цифры Минторговли РК, объем импорта из РФ постепенно снижается (за январь-июнь 2023 года он стал на 10% меньше, чем за аналогичный период 2022 года). Экспорт, наоборот, растет, но происходит это за счет реэкспорта и транзита китайских товаров через Казахстан. В числе основных проблем в торговле между странами – демпинг и «серый» импорт. В частности, от них сильно страдают отечественные производители агропродукции.
Товарооборот и импорт
По данным Центра развития торговой политики «QazTrade», в 2022 году Россия занимала первую позицию среди торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота (21,2 млрд долларов США за январь-октябрь 2022 года). Для сравнения: на втором месте шел Китай (19,7 млрд долларов США), далее Италия (13 млрд долларов США).
За весь 2022 год товарооборот между Казахстаном и Россией составил 26,1 млрд долларов США. По данным Минторговли РК, это на 6,1% выше, чем в 2021 году.
В 2023 году динамика роста товарооборота между странами снизилась – плюс 3,7% к 2022 году. Удельный вес России в общем товарообороте РК составляет около 20%.
В 2022 году РФ также возглавляла список основных импортеров в Казахстан (17,3 млрд долларов США). Однако уже тогда наметилась тенденция к снижению – минус 1,5% по сравнению с 2021 годом.
В числе основных импортируемых товаров в 2022 году:
· нефтепродукты – 542,2 млн долларов США (доля в импорте 3,1%);
· полуфабрикаты из нелегированной стали – 417,6 млн долларов США (2,4%);
· пшеница – 330,6 млн долларов США (1,9%);
· руды и концентраты драгоценных металлов – 292,8 млн долларов США (1,7%).
В этом году импорт в Казахстан из России сократился еще больше. Официальные цифры говорят, что за январь-июнь 2023 года он снизился на 10,4% и составил 7,8 млрд долларов США.
Структура импорта при этом практически не изменилась.
Генеральный директор консалтинговой компании DAMU Capital Management Мурат Кастаев считает, что поток товаров из РФ сократился, так как нашим соседям нужно было покрывать внутренние потребности. Также ограничением для торговли стали санкции против финансового сектора РФ и сложности с оплатами в адрес российских поставщиков.
«Если до вторжения в Украину импорт из России составлял 42% от всего импорта в Казахстан, то сейчас эта доля снизилась до 29%. Долю российских товаров забрали себе в первую очередь Китай и Турция. Китай нарастил свой импорт уже до 27% и по итогам текущего года имеет все возможности стать главным поставщиком товаров в Казахстан», – отметил Мурат Кастаев.
Экспорт и логистика
Экспорт из Казахстана в Россию с началом войны, наоборот, растет. По данным Минторговли РК, на сегодня прирост к 2021 году составляет около 60%. В 2022 году Казахстан продал в РФ товаров на 8,8 млрд долларов США, за январь-июнь 2023 года – на 4,9 млрд долларов.
В числе основных экспортируемых товаров (данные на 2022 год):
· уран – 958,5 млн долларов (доля в экспорте 10,9%);
· руды и концентраты драгоценных металлов – 339,1 млн долларов США (3,9%);
· оксиды и гидроксиды алюминия – 337 млн долларов США (3,8%).
По мнению экспертов, рост экспорта в 2022-2023 годах связан с транзитом китайских товаров в Россию через Казахстан, а также с реэкспортом. С началом войны в структуре экспорта появились товары, которые не производятся в РК: компьютеры, бытовая техника, автомобили, приборы, промышленное оборудование.
Мурат Кастаев отмечает, что казахстанский бизнес сумел хорошо заработать на реэкспорте, но давление со стороны Евросоюза и США нарастает и нужно быть осторожными с продукцией машиностроения, электроникой и товарами двойного назначения. «Массовых вторичных санкций против Казахстана не будет, однако отдельные компании, поставляющие товары, или банки, через которые проходят такие операции, могут стать объектами санкций», – считает эксперт.
Логистика после начала войны
По данным Минторговли и интеграции РК, введение антироссийских санкций привело к изменениям в производственно-логистических цепочках поставок ряда товаров. Также поменялась структура поставок товаров из западных стран в Казахстан. Ранее эти товары поставлялись через российские дистрибьюторские хабы, но теперь появились новые маршруты.
В частности, прорабатывается перспективный маршрут Мультимодальный Middle corridor (TMTM), по которому может осуществляться транзит между Китаем, странами Центральной Азии и Европой.
По мнению экономиста Максата Сералы, пандемия, а затем война РФ с Украиной дали толчок развитию сферы логистики, в том числе в железнодорожных и автоперевозках. А изменения в логистических цепочках должны позитивно сказаться на экономике Казахстана. По его словам, наладились логистические цепочки с балтийских портов, поставки через Грузию, Азербайджан, Турцию, вырос товарооборот с Китаем и странами Центральной Азии. В результате наблюдается диверсификация маршрутов для казахстанского импорта и экспорта, укрепляются экономические связи с другими странами, кроме России, и зависимость от РФ снижается.
Демпинг и «серый» импорт
Несмотря на общее сокращение объемов импорта, в отдельных отраслях ситуация складывается иначе. В начале октября Минсельхоз РК опубликовал информацию, что за первое полугодие 2023 года импорт агропродукции из России в Казахстан составил 1 544 млн долларов США, что на 56% больше, чем в 2022 году (991 млн долларов США).
Топ продуктов АПК, импортируемых из России, выглядит так:
- пшеница и меслин;
- сахар тростниковый или свекловичный;
- хлеб, мучные кондитерские изделия;
- воды, включая минеральные и газированные;
- шоколад и прочие пищевые продукты с какао;
- семена подсолнечника;
- масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое;
- корма для животных;
- фрукты, орехи.
Увеличение импорта агропродукции из РФ негативно сказывается на казахстанских производителях. Они не могут конкурировать с российской продукцией, которая зачастую стоит дешевле (в том числе из-за снижения курса рубля). К примеру, производители из Актобе в августе отмечали, что мука местного мелькомбината продается по 288 тенге за килограмм, а импортированная из Оренбурга – по 275 тенге за килограмм. То же самое с молоком, яйцами, подсолнечным маслом и многими другими товарами.
На днях Министерство сельского хозяйства опубликовало данные о внешней торговле РК с РФ по молочной продукции. Ведомство пришло к выводу, что «дешевая российская продукция может заполнить казахстанский рынок, вытеснив из него отечественных производителей. Восстановлению молочной отрасли в данном случае потребуется долгое время и большие инвестиции и поддержка отрасли».
Президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности» Айжан Наурызгалиева заявила, что отечественный сахар сейчас хранится на складах, так как «стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге», и попросила ограничить ввоз сахара из РФ.
Правительство РК решило поддержать казахстанских производителей сахара через субсидирование и квоты на беспошлинный ввоз тростникового сырья, освобождение от НДС на импорт сырья, а также снижение НДС на 70% и льготные кредиты по «оборотной схеме». Однако, как отметили в Минсельхозе, этих мер было недостаточно, и сахарные заводы не могут реализовать свою продукцию по справедливой цене.
Еще одна проблема, на которую указывают казахстанские производители, – это «серый» импорт. Мы уже писали о том, что в последние годы наш рынок терпит убытки от серого импорта российской пшеницы – объем контрабандного импорта зерна из России может достигать 1,5-2 млн тонн в год, что эквивалентно 500 млн долларов США. Такая же проблема и на рынке сахара: часть «серых» поставок из РФ заходит под видом транзита в Кыргызстан, а затем остается и реализуется в Казахстане по сниженным ценам.
Спецпроект «Достоверно о важном»
Эта публикация профинансирована Европейским союзом в рамках проекта «Устойчивость и взаимодействие с разнообразной информацией для динамичной среды» (REVIVE), реализуемого Internews. Ее содержание является исключительной ответственностью «Shishkin like» и необязательно отражает точку зрения Европейского союза и Internews.
Подписаться на @Shishkin_like
Comments