Astana International Exchange сообщает, что правительство Казахстана в лице Министерства финансов успешно разместило на AIX и Лондонской фондовой бирже (LSE) десятилетние евробонды на сумму $1,5 млрд со ставкой купона 4,714% годовых.
Объем заявок на AIX на приобретение евробондов составил $322 млн. По итогам аллокации на AIX были распределены евробонды на сумму $189.37 млн. На местном и международном рынках сформировалась книга заявок на сумму более $5 млрд, что в четыре раза превысило объем предложения, в результате чего окончательная ставка снизилась до 4,714% что представляет собой премию в 88 базисных пунктов к ставке US Treasuries, установив рекордно низкий спред для десятилетних суверенных облигаций развивающихся рынков.
Международными организаторами и букраннерами выступили Citibank, J.P. Morgan, Société Générale CIB. BCC Invest организовал размещение на AIX.
Ваши Черный лебедь, рак и щука (https://t.me/qara_aqqu)