Кто «обилечивает» казахстанцев: что изменилось за два года

Более двух лет назад мы писали об основных игроках, контролирующих посреднические сервисы между автопарками и пассажирами. Тогда мы насчитали восемь операторов, работающих в этой сфере. Однако за это время расклад на рынке электронного «обилечивания» казахстанцев в общественном транспорте существенно изменился. Несколько карточных систем попросту исчезли, освободив место крупным игрокам. По сути, их осталось двое – Onay и Avtobys, хотя некоторые мелкие поставщики всё ещё держат оборону в нескольких не самых крупных городах Казахстана.

Ещё одно наблюдение: если раньше Onay и Avtobys не вступали в открытую борьбу за рынок, не заходя на территорию друг друга, то теперь их коммерческие интересы начинают пересекаться. Пока речь идёт о двух городах – Алматы и Атырау. В обоих случаях конкуренция была обусловлена решениями городских властей. В декабре аким Алматы Дархан Сатыбалды анонсировал приход Avtobys – система будет работать в городе наряду с Onay. В начале февраля стало известно, что, в свою очередь, Onay будет внедряться в Атырау, а это первый город, где восемь лет назад стали пользоваться системой Avtobys в рамках развивающегося на тот момент проекта Smart city. Сегодня мы рассказываем о существующих билетных сервисах, их владельцах и о развитии событий в отрасли в целом.

Билетные войны

В Актау около полугода назад была внедрена система Avtobys. Как мы писали ранее, до того там пользовались сервисом O-City, который существует в более чем 130 городах мира. Акимат объявил, что O-City продолжит функционировать параллельно, но на странице поставщика в Инстаграме горожане жалуются, что его карты не принимают в автобусе, а до колл-центра невозможно дозвониться.  

В Астане три года назад за подряд на услуги «обилечивания» развернулась настоящая борьба, обернувшаяся длительными судебными разбирательствами. Сначала поставщиком электронного билетирования было ТОО «Smsbus», затем ТОО «Толем Кью» (судя по договору о госзакупках, до декабря 2023 года). О ситуации в Астане тогда писал Телеграм-канал «ФБРК». Как сообщал ресурс, ТОО «City Transportation Systems» (CTS), «дочка» Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, неожиданно сменило поставщика системы электронного билетирования, в связи с чем Smsbus заподозрил неладное в тендерной документации. Впоследствии эта компания инициировала разбирательство с CTS и «Толем Кью», дело дошло даже до Верховного суда. Вместе с тем ФБРК писал, что уже в 2023 году подряд на «обилечивание» в столице должна была получить система Avtobys.

Теперь же аналогичная ситуация, но не в пользу оператора Avtobys, разворачивается в Атырау. Там систему начали внедрять в 2018 году, а на прошлой неделе стало известно, что по инициативе местных властей в городе начнётся внедрение Onay. Какое-то время в общественном транспорте будут функционировать валидаторы двух конкурирующих поставщиков. По информации Caspian News, атырауский оператор Avtobys – ТОО «Smart Qala» – отправил жалобу в Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области. А в случае досрочного расторжения договора, действующего до 2032 года, существует вероятность, что нынешний оператор обратится в суд.

В Шымкенте теперь тоже работает система Avtobys. Прошлый поставщик, ТОО «QazSmartTrans» (Tolemcard), сообщил о досрочном расторжении с ним договора и о своём намерении судиться с акиматом ещё в 2024 году. Примечательно, что это был последний пост компании на странице в Инстаграме. Насколько нам известно, суды первой и второй инстанций были не на стороне QazSmartTrans, который пытался оспорить расторжение договора в одностороннем порядке.

В Усть-Каменогорске в сентябре прошлого года прекратил работу местный оператор Оskemencard (ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска»). Сейчас в городе работает Onay.

Onay

По сравнению с 2023 годом карта распространения системы значительно выросла. Если на тот период она охватывала три города – Алматы, Караганду и Сарань, то теперь она также работает в Балхаше, Темиртау, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске и Шахтинске.

Оператор и бенефициары

Как сообщается на сайте самой компании,  первый функционал карты был запущен в октябре 2015 года. Оператором является ТОО «Транспортный холдинг г. Алматы». Непосредственно за платёжный функционал отвечает ТОО «Оңай Pay».

После запуска системы электронного билетирования в Алматы сообщалось, что комиссия оператора составляет 10% от суммы оплаты проезда. Комиссионные сборы должны были покрывать расходы на эксплуатацию системы и обеспечивать возвратность долгосрочных инвестиций, которые первоначально составили около 3 млрд тенге. С августа 2019 года «Оңай Pay» работает в сотрудничестве с системой электронных денег Wooppay.

Бенефициарами компании являются Садир Хамраев, Виталий и Илья Каны и Ольга Нигай (трое последних также владеют компанией «Оңай Pay»). Виталий и Илья Каны приходятся друг другу дядей и племянником, а также братом и сыном участнику списка казахстанского Forbes Сергею Кану (состояние – 470  млн долларов США). Напомним, что Кан – давний бизнес-партнёр другого казахстанского олигарха Александра Клебанова. Отметим также, что ТОО «Оңай Pay» – один из совладельцев завода QazTehna под Карагандой, который собирает автобусы Yutong.

Показатели

ТОО «Транспортный холдинг г. Алматы» – поставщик в системе госзакупок. Сумма порядка 150 контрактов – 859,5 млн тенге. Основной заказчик по сумме – Управление городской мобильности Алматы (сумма одного контракта и дополнительных соглашений – почти 500 млн тенге). Правда, срок действия последнего соглашения истёк пять лет назад. Речь шла об услугах диспетчеризации и разработке концепции оптимизации маршрутной сети.

Налоги компании: почти 3,8 млрд тенге с 2021 года. Выплаты филиалов в Жетысуской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях – 83,5 млн тенге за год. Налоги ТОО «Оңай Pay»: 338 млн тенге с 2015 года.

Avtobys

За три года количество охваченных системой городов увеличилось вдвое. Если раньше при помощи карты Avtobys можно было расплатиться за проезд в Конаеве, Павлодаре, Аксу, Экибастузе, Семее, Уральске, Актобе, Хромтау, Атырау, Бейнеу и Жезказгане, то теперь к ним примкнули Астана, Актау, Аксай, Арысь, Шетпе, Аягоз, Жанаозен, Кентау,  Сатпаев, Шымкент, Узынагаш, а также город Ош в Кыргызстане.

Разработчик и его показатели

Разработчиком программного обеспечения Avtobys является инновационная платформа Innoforce. Как ясно из размещённого на сайте платформы договора, за систему отвечает консорциум из трёх компаний:

•         Innoforce solutions (непосредственно владелец облака, обеспечивающий диспетчеризацию Avtobys и управление транспортной картой). Налоги: 1,1 млрд тенге с 2015 года. Госзакупки: 206,3 млн тенге с 2024 года.

•         Innoforce Group (владелец мобильного приложения). Налоги: 342,6 млн тенге с 2015 года.

•         Innoforce systems (владелец системы информационно-технологического взаимодействия). Налоги: 356,6 млн тенге с 2015 года. Госзакупки: 171,2 млн тенге в 2016 году.

При этом действия от лица участников консорциума в контексте договорных отношений с клиентами, то есть операторами системы, осуществляет компания Innoforce solutions. 

Бенефициары

Все эти компании объединяет единый соучредитель в виде зарегистрированного в МФЦА холдинга Innoforce (публичная компания). Холдингом и упоминаемыми «дочками», а также ещё парой рекламных агентств из семейства Innoforce руководит Назерке Жанабек. Она же является одним из его бенефициаров. Другие владельцы холдинга: Айдос Тохтарулы, Баглан Нурекенова, Константин Стариков, Санжар и Зарема Аубакировы и неназываемый учредитель зарегистрированной в ОАЭ компании Z.H.B.K Consult FZC. Последняя присутствует в списке совладельцев холдинга через зарегистрированный в Усть-Каменогорске корпоративный фонд Astana technology fund. Его возглавляет кандидат физико-математических наук, серийный предприниматель в сфере IT 55-летний Ханат Нурекенов. Именно его называют основателем Innoforce и цифровой платформы Avtobys.

В некотором смысле Innoforce – это семейное предприятие. Баглан Нурекенова, Назерке Жанабек и Айдос Тохтарулы приходятся Ханату Нурекенову близкими родственниками. Что касается Заремы и Санжара Аубакировых, то они, соответственно, супруга и сын экс–начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Серика Аубакирова. В Innoforce сын бывшего главного спасателя Алматы является главным специалистом по инновациям, кроме того, он доцент Astana IT University.

В недавнем интервью Ханата Нурекенова на канале «Информбюро» прозвучало, что через внедрённую им систему ежегодно проходят платежи на сумму более 150 млрд тенге. Отметим, что в упоминаемых договорах присоединения к платформе, размещённых в открытом доступе, не раскрывается информация насчёт ставки вознаграждения поставщика.

Судя по всему, в разных городах Казахстана платформа работает с разными операторами. Так, например, впервые Innoforce начала внедрять систему билетирования в Атырау в рамках проекта Smart city. Оператором в этом случае выступает местное ТОО «Smart Qala», бенефициаром которого сейчас является 63-летняя предпринимательница Тоты Копеева. Отметим, что в открытом доступе нет информации о городских подрядах Smart Qala на электронное билетирование.

Однако об аналогичном частном актюбинском предприятии, операторе Smart Avtobys Aqtobe (бенефициары: Асель Мырзагали и Бекжан Сагидуллаев), известно, что оно заключило с местными госорганами контракты на сумму 329,6 млрд тенге.

Напомним, что система Avtobys работает в 22 городах страны, включая столицу и пока не считая Алматы, куда она только намеревается зайти. Будет ли Innoforce работать в Алматы по договору с другим оператором или напрямую, пока не понятно. Пять месяцев назад холдинг Innoforce зарегистрировал компанию Smart mobility Almaty, у которой пока нет налоговых отчислений. В декабре в состав учредителей также вошла Баглан Нурекенова в личном качестве. Подобным же образом на фоне внедрения своей системы в Актау в прошлом году холдинг зарегистрировал в этом городе компанию Smart mobility Aqtau. По документам она занимается транспортно-экспедиционной деятельностью и с момента регистрации уплатила почти 11 млн тенге в виде налогов.

Alempay

По состоянию на 2023 год транспортная карточка этого оператора была в ходу в Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Таразе и Туркестане. За это время из списка выбыл Тараз, но добавились Алматинская область, Талгар и Рудный. Владельцы компании-оператора – Людмила Хан и Алексей Беседин (также он руководит, либо руководил компанией Smsbus, ранее занимавшейся электронным билетированием в Астане). С 2016 года ТОО «Алемпей» уплатило в бюджет около 265 млн тенге. Госзакупки: 29,4 млн тенге с 2021 года. Отчисления трёх филиалов в Туркестане, Кызылорде и Петропавловске – 15,6 млн тенге за год. 

TulparCard

Карта применяется в общественном транспорте Тараза. Собственник TulparCard – ТОО «Центральная диспетчерская служба». Его бенефициар и руководитель – 62-летний предприниматель Марат Алимбетов. Отметим, что ТОО – преемник  ГКП «Жамбылское областное предприятие транспорта». Алимбетов возглавлял его с 1999 года, а частным оно стало в июне 2014 года, предварительно поменяв форму управления. Налоги: 335,7 млн тенге с 2015 года. Госзакупки: 34,6 млн тенге с 2019 года. Судя по контрактам, компания также устанавливает и обслуживает светодиодные табло на остановках и поставляет системы GPS-мониторинга.

Подписаться на @Shishkin_like