Что происходит на рынке сахара в Казахстане

В 2022 и 2024 годах мы рассказывали о ситуации с сахаром в Казахстане. Тогда мы обращали внимание на ключевые проблемы отрасли: высокая зависимость от импорта (практически весь его объём обеспечивала Россия), дешёвая цена российского сахара, что в конечном счёте угнетает местное производство, низкая загруженность местных сахарных заводов и т.д.

Чтобы решать эти и другие проблемы в 2022 году был принят Комплексный план по развитию сахарной отрасли на 2022-2026 годы. Недавно стало понятно, что он не сработал: Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проанализировало рынок и сообщило, что в 2025 году доля импортного сахара на внутреннем рынке составила 70% (согласно плану, импорт собирались сократить до 17%). Не поправил положение даже рекордный урожай сахарной свёклы, собранный в 2024 году, так как местные заводы не смогли переработать весь объём, выращенный фермерами.

При этом за последние два года произошли некоторые изменения среди бенефициаров отрасли. В частности, Тимур Кулибаев утратил долю в Меркенском сахарном заводе (он остался под контролем его прежних бизнес-партнёров), а у Аксуского сахарного завода учредители сменились полностью, в том числе из капитала предприятия вышло государство в лице СПК «Жетісу». Теперь «АксуКант» принадлежит группе предпринимателей, владеющих костанайской кондитерской фабрикой «Баян Сулу».

Часть 1. Ситуация на рынке

К каким выводам пришли в АЗРК

По данным антимонопольщиков, в 2025 году доля импортного сахара на внутреннем рынке составляла 70,4%, соответственно, на отечественное производство приходилось лишь 29,6%. Таким образом, несмотря на все принимаемые государством меры, сахарная отрасль Казахстана по-прежнему остаётся зависимой от импорта: основная часть внутреннего спроса обеспечивается за счёт переработки импортного сахара-сырца и поставок готового сахара.

В целом сахарная отрасль не дотянула до плана по ряду показателей: производство в 2025 году составило 174,2 тыс. тонн вместо запланированных 250 тыс. тонн, валовый сбор сахарной свеклы – 734,7 тыс. тонн вместо 1,8 млн тонн, посевные площади – 17,7 тыс. га вместо 38 тыс. га.

Вместе с тем в АЗРК отмечают: даже рекордный урожай сахарной свёклы 2024 года не позволил в полной мере обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий (тогда собрали 1,3 млн тонн, а переработали около 700 тыс. тонн). Дело в том, что структура мощностей на местных заводах в значительной степени ориентирована на переработку импортного тростникового сахара-сырца, а значит в стране сохраняется дисбаланс сырьевой базы и перерабатывающих мощностей.  Антимонопольщики указывают, что без синхронного развития заводов дальнейшее увеличение посевов не приведёт к соответствующему росту производства сахара. При этом государство не жалеет средств на субсидии для свекловодов: из года в год они только увеличиваются, к примеру, в 2024 году на эти цели было выделено 19,4 млрд тенге.

Возникли вопросы и к механизмам сбыта: АЗРК охарактеризовало рынок сахара как высококонцентрированный, то есть сосредоточенный в руках нескольких крупных игроков, и вынесло девять уведомлений оптовикам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, в ведомстве указали на неравные условия конкуренции, когда импортный сахар может продаваться по прямым договорам, а отечественный – через товарные биржи.

Что говорит статистика 2026 года

Незадолго до неутешительного отчёта АЗРК Бюро национальной статистики поделилось данными, что в начале 2026 года производство сахара в стране и вовсе упало в семь раз. Если за первый квартал 2025 года сахарные заводы выпустили 64,6 тыс. тонн продукции, то за аналогичный период 2026-го – всего 9,5 тыс. тонн. Таким образом, доля отечественного производства сахара в общем объёме уменьшилась до 7,1%, а на импорт теперь приходится 92,9% рынка. 

Как пишет Finprom.kz, сокращение объёмов наблюдается на фоне уменьшения внутреннего потребления и реэкспорта, что подчёркивает растущую зависимость страны от внешних поставок и создаёт риски для продовольственной стабильности в среднесрочной перспективе.

Часть 2. В чьих руках сахарные заводы

Производством сахара в Казахстане занимаются четыре завода, которые расположены в Жамбылской (ТОО «ТСЗ» и ТОО «Меркенский сахар») и Жетысуской областях (ТОО «АксуКант» и ТОО «Коксуский сахарный завод»). В некоторых из них за последнее время изменилась структура собственности.

Таразский сахарный завод — по-прежнему российский бизнес

Завод работает через ТОО «ТСЗ», зарегистрированное в марте 2022 года. С января 2023 года его единственным учредителем является ТОО «Агротрэйд Восток». Компания, в свою очередь, принадлежит российским предпринимателям Светлане и Павлу Демидовым. Павел Демидов — президент крупной российской агропромышленной группы компаний «Доминант». Под её контролем 24 сельхозпредприятия, семь сахарных заводов, четыре молочных завода, девять элеваторов. Семья Демидовых занимает 77 место в российском рейтинге Forbes с состоянием 1,8 млрд долларов.

Недавно интересы российских инвесторов пришлось защищать прокуратуре Тараза. Как писало издание Total.kz, при сопровождении проекта по строительству сахарного завода стоимостью 14 млрд тенге в технические условия на подключение к электросетям были включены необоснованные требования, влекущие дополнительные расходы для инвестора.

Налоговые и прочие обязательные отчисления ТОО «ТСЗ» - 5,4 млрд тенге с 2022 года, при этом демонстрируют стабильный ежегодный рост.

Меркенский сахар — Кулибаев вышел из бизнеса

ТОО «Меркенский сахар» было зарегистрировано в 2021 году и до недавнего времени принадлежало зятю экс-президента Тимуру Кулибаеву и двум его деловым партнёрам - Даурену Ердебаю и Жанибеку Куандыкову.

В декабре 2025 года принадлежащее Кулибаеву ТОО «К-Агро Холдинг» вышло из состава учредителей завода, в числе бенефициаров остались Ердебай в личном качестве и Куандыков через ТОО «Sugar Direction».

Налоговые и прочие обязательные отчисления ТОО «Меркенский сахар» - около 3 млрд тенге с 2021 года. При этом из года в год выплаты снижаются.

«АксуКант» — государство вышло из капитала

В 2024 году мы писали, что 49% ТОО «АксуКант» принадлежали СПК «Жетісу», а остальные 51% были оформлены на Ануарбека Оразбекова и Майгуль Байменову. Оба, как мы тогда отмечали, были связаны с бизнесменом Кайратом Оразбековым, руководителем футзального клуба «Кайрат» и совладельца «Элитстрой Групп».

За последние два года состав учредителей «АксуКанта» полностью сменился. Теперь завод на 100% принадлежит ТОО «Samal Export». Конечные бенефициары фирмы – Ерик Балапанов, Тимур Садыков, Айдархан Сарсембаев, а также вероятные братья Акбар и Алдияр Талгатбек. В первую очередь, вышеназванные предприниматели известны как совладельцы кондитерской фабрики «Баян Сулу», расположенной в Костанае.

Налоговые и прочие обязательные отчисления ТОО «АксуКант» - 2 млрд тенге с 2017 года. В 2024-2025 году показали двукратный рост по сравнению с выплатами прошлых лет.  

Коксуский сахарный завод — владельцы всё ещё «в тени»

ТОО «Коксуский сахарный завод» зарегистрировано в 2015 году, при этом, начиная с 2019-го, данные о его владельцах в открытом доступе отсутствуют. До этого среди учредителей фигурировали ТОО «НАН-2017» и Нурсултан Маханов (когда-то руководил Зерновой инвестиционной компанией). Компанию «НАН-2017» ранее связывали с осужденным бизнесменом Нурланом Тлеубаевым, она была ликвидирована в марте 2022 года.

С 2015 года завод перечислил в бюджет рекордные по сравнению с конкурентами 17 млрд тенге. При этом динамика выплат очень неравномерная: к примеру, в 2021 году они составляли 1,7 млрд тенге, а в 2022-м — 5,7 млрд тенге. За первое полугодие 2026 года предприятие перевело в органы госдоходов уже 4,2 млрд тенге.

Подписаться на @Shishkin_like