Минфин Казахстана успешно разместил второй выпуск суверенных панда-облигаций на 6,6 млрд юаней
- Черный лебедь, рак и щука
- 17 минут назад
- 1 мин. чтения
Министерство финансов осуществило второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском фондовом рынке общим объёмом 6,6 млрд юаней.
Параметры размещения:
3-летний транш: 5,0 млрд юаней, ставка 1,82% годовых
5-летний транш: 1,6 млрд юаней, ставка 1,95% годовых
Казахстан вновь привлёк финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых со странами с более высокими кредитными рейтингами категории «А».
"Высокий интерес инвесторов отражает позитивную оценку проводимых в стране экономических и структурных реформ, направленных на диверсификацию и повышение устойчивости экономики", - говорится в сообщении локального менеджера сделки Teniz Capital Investment Banking.
Выпуск состоялся вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга Казахстана агентством S&P с «BBB-» до «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Решение отражает устойчивые перспективы экономического роста и низкий уровень государственного долга – 20,9% к ВВП. При этом внешний государственный долг составляет 4,5% к ВВП – один из самых низких показателей в мире.
Размещение прошло на фоне дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнёрства между Казахстаном и Китаем, охватывающего торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, промышленную кооперацию и цифровизацию. Углубление сотрудничества на рынках капитала, в том числе через выход казахстанских эмитентов на рынок Китая, служит практическим отражением этого курса.
"Размещение трёхлетнего и пятилетнего траншей способствует дальнейшему формированию суверенной кривой доходности Казахстана в китайских юанях и создаёт ориентир для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов".
Ведущим организатором выпуска выступил China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank (CCB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China (BOC).
Чёрный лебедь, рак и щука
