Как устроен кинорынок в Казахстане

Недавно Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК), изучив рынок кинопроката, сообщило, что одной из его ключевых проблем является отсутствие единых правил взаимодействия между кинотеатрами и дистрибьюторами.

 Для формирования «прозрачных и недискриминационных условий работы на рынке» агентство предложило разработать правила кинопрокатной деятельности, утвердить типовой договор между дистрибьюторами и кинотеатрами, а также усовершенствовать механизмы мониторинга рынка. Кстати, его объем, по оценке антимонопольного органа, в 2024-2025 годах составил 76,2 млрд тенге.

На фоне интереса АЗРК к этой индустрии редакция Shishkin_like решила рассказать, как в целом устроен кинорынок в Казахстане, как взаимодействуют его основные игроки и с какими проблемами могут быть связаны предложения антимонопольного регулятора.

Киностудии, дистрибьюторы, кинотеатры – кто за что отвечает

Новинки кино приходят к зрителю по цепочке «студия-производитель» – «дистрибьютор» – «кинотеатр». Студия (к примеру, Disney) картину производит, дистрибьютор получает права на показ (обычно в каком-то регионе и на конкретный срок), кинотеатр её показывает.

Если речь идёт о фильмах «большой пятёрки» Голливуда (так традиционно называют крупные корпорации The Walt Disney Company, Warner Bros., Universal Pictures, Sony Pictures и Paramount Pictures), то договор на их показ, который заключают между собой дистрибьюторы и кинотеатр, формирует именно студия-производитель. Там оговариваются дата премьеры, количество недель проката, а также минимальные цены на билеты. Количество показов, прописанное в договоре, не могут самовольно менять ни кинотеатры, ни дистрибьюторы – даже если фильм не успешен в прокате. За кинотеатром остаётся право выбирать конкретное время показов в течение суток. (Если речь идёт об отечественном кино, тут дело обстоит проще: после обращения представителей кинотеатра дистрибьютор может «перекинуть» количество сеансов с одной картины на другую).

Как говорит руководитель сети кинотеатров Cinemax Бауржан Бисембаев, из-за такой схемы работы в Казахстане не может сложиться ситуация вроде той, что произошла в России, когда дату премьеры марвеловского хита «Человек-паук. Новый день» передвинули из-за фильма «Последний богатырь. Колобок».

Доходы от продажи билетов распределяются следующим образом: сумма делится 50 на 50 между кинотеатром и дистрибьютором, последний, если речь идёт о голливудском кино, оставляет себе 3%, а 47% отправляет студии. В случае с отечественными картинами дистрибьютору достаётся 5% (по другим данным, доля может варьироваться в зависимости от качества и популярности фильма и в некоторых случаях по отдельным договоренностям доходить до 15%).

При этом Агентство по защите и развитию конкуренции РК в своём недавнем заключении называет рынок кинопроката в стране высококонцентрированным, то есть сосредоточенным в руках нескольких крупных игроков. Ключевым из них является сеть Kinopark – Kinoplexx theatres, на которую приходится около 48% всего объема оказанных услуг. Это положение позволяло сети диктовать свои условия: например, взимать дополнительные суммы за рекламу для принятия фильма в прокат. Расследование АЗРК установило, что стоимость рекламного продвижения варьировалась от 20 до 60 млн тенге, кроме того, сеть Kinopark рекомендовала партнёрам закладывать расходы на рекламу на начальном этапе планирования бюджета фильма.

По фактам навязывания рекламы сети Kinopark – Kinoplexx theatres было направлено уведомление. От сети требовалось прекратить навязывать рекламу, отменить обязательные требования по оплате входных сумм для выпуска фильмов в прокат, а также разработать и утвердить публичный регламент, устанавливающий единый, прозрачный и недискриминационный порядок включения фильмов в график релизов, изменения сеансов, сроков проката и условий снятия фильмов с проката.

Кроме того, АЗРК предложило Министерству культуры разработать правила кинопрокатной деятельности, утвердить типовой договор между дистрибьюторами и кинотеатрами, а также усовершенствовать механизмы мониторинга рынка.

Когда заработает система мониторинга «е-Кино»

С механизмами мониторинга рынка кинопроката непосредственно связана система «e-Кино», которую не могут полноценно внедрить более семи лет. Понятие единой автоматизированной цифровой системы мониторинга фильмов появилось в законе «О кинематографии» ещё в 2019 году. Система должна работать наподобие американской Run Track: программа устанавливается в кинотеатрах, а производители и дистрибьюторы в онлайн-режиме видят количество проданных билетов и вырученных за них денег, сбор статистики избавлен от человеческого вмешательства. 

В 2023 году на проблему обратил внимание президент: он сказал, что кинопроизводители не могут точно определить, сколько людей посмотрело их фильмы в кинотеатрах, и поручил Министерству культуры «в ближайшее время создать и внедрить цифровую систему, определяющую количество посетителей кинотеатров». 

В 2025 году министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства сообщила о разработанной единой системе мониторинга фильмов «е-Кино», которая на тот момент находился в опытной эксплуатации. По её словам, к системе тогда были подключены 68 кинотеатров страны из 103.

Однако участники рынка утверждают, что система до сих пор не функционирует в полной мере. К примеру, руководитель Cinemax Бауржан Бисембаев говорит, что «e-Кино» всё ещё работает в «ручном режиме», когда сам кинотеатр может корректировать показатели. Это противоречит самой идее создания подобных программ.

По словам председателя Лиги кинематографистов Казахстана Айдара Баталова, кинотеатры делятся с отечественными кинопроизводителями статистикой продаж, но ручаться за достоверность этой информации собеседник не готов – до повсеместного внедрения системы мониторинга, информация о продажах билетов на отечественное кино принимается с «верой на слово». А это мешает притоку в кинопроизводство частных инвестиций. По словам Баталова, на недавней совместной видеоконференции глава Комитета культуры пообещал, что все кинотеатры будут подключены к системе мониторинга в декабре 2026 года.

При этом председатель экспертного совета Государственного центра поддержки национального кино Бауржан Шукенов, считает, что система имеет большой потенциал и даже была протестирована специалистами студии Universal, которые остались довольны увиденным. Проблему корректировок данных вручную он объясняет погрешностями в изначальном техзадании, которое пришлось исправлять по ходу работы над программой.

Несмотря на все сложности, эксперты отрасли отмечают, что в Казахстане наблюдается подъём интереса к отечественному кино. По подсчетам Бауржана Шукенова, в 2023 году сборы национальных фильмов составляли 31,1% от общей кассы, а в 2025-м – уже 44,7%. При этом, из 427 фильмов, вышедших в прошлом году на экраны, отечественных было только 75 (то есть, 17%) – получается, они монетизируются лучше зарубежных. Киновед Гульнара Абикеева называет эту ситуацию на рынке почти уникальной. Если сфокусироваться на европейском рынке, то похожая картина наблюдается только во Франции, где местное кино имеет около 50% в прокате.

Но есть и негативные тенденции: в 2023 году средняя цена билета в кино равнялась 1738 тенге, в 2025-м достигла 1975 тенге, а в этом году перевалила за 2000 тенге. Общие кассовые сборы росли, но не за счёт количества проданных билетов, а за счёт роста их стоимости: в 2024 году в стране было продано 26,7 млн билетов в кино, а в 2025 году – 26,2 млн.

Крупнейшие игроки: дистрибьюторы

Sulpak Cinema и SC Distribution

ТОО «Sulpak Cinema» зарегистрировано в 2012 году. Компания является эксклюзивным дистрибьютором фильмов Universal Pictures, Warner Bros. С 2015 года уплатила 1,7 млрд тенге налогов и других обязательных платежей.

Владельцы компании – Олег Головашкин и Алмас Султангазин. Султангазин – один из основателей сети магазинов бытовой техники и электроники Sulpak. С 2010 года его основным партнёром в бизнесе является уроженец Махачкалы, россиянин Игорь Яковлев (состояние: 1,3 млрд долларов США). О бизнес-империи Алмаса Султангазина мы писали здесь.

Соучредителю ТОО «Sulpak Cinema» Олегу Головашкину также принадлежит дистрибьюторская компания ТОО «SC Distribution». Начиная с 2016 года, она выплатила в бюджет 5,7 млрд тенге.

Asсar Cinema

ТОО «Asсar Cinema» зарегистрировано в 2024 году, является преемником ТОО «Meloman Entertainment». Компания – официальный дистрибьютор Walt Disney Studios и Sony Pictures Entertainment в регионе. С момента основания выплатила 4,7 млрд тенге в виде налогов и прочих обязательных платежей. 

Владеет компанией предприниматель Александр Дериглазов, в первую очередь известный как основатель сети магазинов «Меломан» (в конце 2024 года продал этот бизнес Кайрату Итемгенову).

Как писал Forbes.kz, по итогам 2025 года кинодистрибьюторская компания Дериглазова занимала 44% рынка, а четыре из десяти самых кассовых фильмов года были представлены её релизами.

Asanafilm

ТОО «Asanafilm» зарегистрировано в 2022 году, сотрудничает с независимыми голливудскими студиями (в частности, Lionsgate), казахстанскими студиями, а также занимается продвижением кинопроектов из Кыргызстана. Налоговые и прочие обязательные отчисления с момента основания – 1,2 млрд тенге.

Учредитель и руководитель компании – 35-летняя Асель Амиреева, у которой нет другого бизнеса.

Крупнейшие игроки: кинотеатры

Kinopark & Kinoplexx Theatres

Крупнейшая кинотеатральная компания в Казахстане и Центральной Азии. Основана в 2005 году и объединяет более 20 мультиплексов в разных городах страны. По данным официального сайта, в общей сложности это 72 зала и более 10 тыс. посадочных мест.

Создателем сети и президентом группы компаний Kinopark & Kinoplexx Theatres считается 54-летний Алмаз Малдыбаев. Согласно бизнес-реестрам, он состоит в учредителях двух действующих компаний. Первая, ТОО «Altsa», занимется показом фильмов, налоговые отчисления – 253 млн тенге с 2019 года. Малдыбаев стал его учредителем в середине 2024 года. Вторая его компания, ТОО «Kinopark Invest», была основана в 2021 году, оказывает консультационные услуги в области информационных технологий, информации о налоговых отчислениях нет. Совладельцем фирмы является Айдана Мусина, супруга крупного девелопера Сержана Жумаша.

Что касается кинотеатров Kinopark и Kinoplexx, с юридической точки зрения они представляют собой разветвлённую сеть компаний, которые, судя по всему, отвечают за разные кинотеатры и отдельные направления их деятельности. Среди них ТОО «Kinoplexx West», ТОО «Кинопарк Москва», ТОО «Кинопарк Керуен», ТОО «Кинопарк Студент» и многие другие. В учредителях этих компаний фигурируют разные физические и юридические лица, некоторые являются родственниками Алмаза Малдыбаева, а некоторые связаны с бизнес-активами Сержана Жумаша. Совокупные налоговые и прочие обязательные отчисления этих фирм только за 2025 год превышают 1 млрд тенге.

Chaplin Cinemas

В сеть Chaplin Cinemas входят пять кинотеатров – два в Астане и три в Алматы. С ними связаны три компании – ТОО «Best Cinemas», ТОО «Cinema Hotel Corporation» и ТОО «Capital Cinema». Руководит ими Бакытжан Мусатаев, известный в публичном поле как гендиректор сети. Совокупные налоги и прочие обязательные платежи этих компаний за 2025 год, по данным pk.adata.kz, – более 1,7 млрд тенге.

В учредителях этих компаний значатся Charlie Holding B.V. и Charlie Holdings B.V. с юрисдикцией в Нидерландах, а также 54-летний Елтинжал Турганалиев. Известно, что в 2006-2010 годах он был председателем совета директоров страховой компании «Номад Иншуранс», затем возглавлял совет директоров пенсионного фонда «Отан». Являлся независимым директором в Фонде проблемных кредитов (сейчас на сайте организации его имя не указывается), а «Кинопоиск» называет его продюсером двух фильмов – «Лавэ» (2009 г.) и «Не египте мне мозги!» (2018 г.).

Cinemax

В сеть Cinemax входят три кинотеатра в Астане, Алматы и Шымкенте, принадлежащие семье девелопера Серика Толбасы. Он занимает 26 место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана за 2026 год с состоянием 410 млн долларов. Главный актив бизнесмена – группа компаний TS Development, куда кроме кинотеатров входят ТРЦ Dostyk Plaza и Shymkent Plaza.

Судя по всему, кинотеатрами Cinemax управляют три компании – ТОО «Cinema Operation», ТОО «Достык Синема» и появившееся в 2025 году ТОО «Astana Cinema». Ими владеют сам Серик Толбасы, его супруга Гульнар Толбасы и их сын Алишер Толбасы, соответственно. Совокупные налоговые отчисления фирм – более 2 млрд тенге.

«Арман 3D»

Сеть кинотеатров «Арман 3D» объединяет ряд компаний, которые управляют кинотеатрами в Астане, Алматы и Костанае. Это ТОО «Арман Синема», а также ТОО «ММР Групп» с дочерними ТОО «Tsum Center Commerce», ТОО «Wall Point Development», ТОО «MC Mart», ТОО «Cinema Park» (у последней есть «дочка» ТОО «Cinema Park Kostanay»).

ТОО «Арман Синема» зарегистрировано в 2016 году непосредственно по адресу кинотеатра на проспекте Достык в Алматы. Налоги и прочие отчисления в бюджет – 285 млн тенге. Компанией владеет и руководит 67-летний Эрпан Салимов. Эта фамилия не раз фигурировала в наших материалах, главным образом в связи с младшим братом Эрпана Салимова – Эршатом Салимовым, давним бизнес-партнером Тимура Кулибаева.

ТОО «ММР Групп» зарегистрировано в Астане в 2023 году, по документам занимается управлением недвижимостью, данных о налоговых отчислениях нет. Им владеют Максат Азизбеков, Руслан Ерекешев, Николай Москаленко и Михаил Шашков. Шашков, Ерекешев и Азизбеков – топ-менеджеры девелоперской группы компаний Arcada, принадлежащей влиятельной карагандинской семье Нефёдовых. Об их бизнес-империи мы рассказывали здесь. В числе их активов ТРЦ Asia Park и ТРЦ Mart в Алматы, ЦУМ в Караганде и другая коммерческая недвижимость. Отметим, что основными своими активами Нефёдовы владеют совместно с вышеупомянутым Эршатом Салимовым, а также Владимиром Сидельковским и Ривнером Давлетбаевым.

Подписаться на @Shishkin_like