«Короли бензоколонки» - три года спустя

Как изменился рынок топлива Казахстана за годы после январских событий

В начале 2025 года в Казахстане цены на бензин были освобождены от государственного регулирования, и теперь они формируются на основе внутреннего спроса и предложения. Хотя после заявления Министра энергетики скачка цен не произошло, в апреле бензин подорожал на 0,4% за месяц и на 2,2% в годовом выражении. В мае акцизы на бензин (кроме авиационного), дизтопливо и другие виды топлива также увеличились, что коснулось как оптовых, так и розничных цен.

Три года назад мы анализировали топливный рынок в материале «Короли бензоколонки», выясняя, кто контролирует распределение и продажу ГСМ. На тот момент основными «королями» этого рынка были люди из семьи первого президента, либо тесно связанные с ними: Тимур Кулибаев, семья Сарсеновых и Данияр Абдулгазин.

Сегодня, спустя три года и с учетом изменений, произошедших после январских событий 2022 года, мы решили вновь рассмотреть ситуацию в топливном бизнесе. Как и прежде, основные нефтеперерабатывающие заводы остаются в государственной собственности через «КазМунайГаз» и китайскую компанию, управляющую Шымкентским НПЗ. Однако, в этом году было предложено продать 50% акций Атырауского и Павлодарского НПЗ частным инвесторам.

Примечательно, что среди всех владельцев топливного бизнеса только Тимур Кулибаев и Данияр Абдулгазин утратили некоторые позиции (в июле 2022 года, когда их доля в ТОО «Petrosun» перешла государству). Тем не менее, они по-прежнему остаются значительными игроками на рынке реализации ГСМ.

Часть 1. Производители ГСМ

Часть 2. Поставщики ГСМ

Часть 3. Розничный сегмент ГСМ (начало)

Часть 4. Розничный сегмент ГСМ (продолжение)

Часть 1. Производители ГСМ

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»(АНПЗ)

Налоги: 759 млрд тенге с 2015 года

Бенефициар: АО «НК «КазМунайГаз» (99%)

ТОО «АНПЗ» является одним из трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Завод был запущен в 1945 году. АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) принадлежит 99% акций. Три года назад мы задавались вопросом, кто владеет оставшимися 1%, однако информация по этому поводу до сих пор отсутствует реестрах.

В марте этого года издание BES.media, ссылаясь на Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК), сообщило о планах КМГ продать 50% своей доли в АНПЗ частным инвесторам. Это решение стало частью списка из 500 компаний, рекомендованных к приватизации.

На текущий момент ТОО «АНПЗ» активно участвует в госзакупках, а объем его госконтрактов превышает 995 млрд тенге.

Основными заказчиками являются: КМГ (предоставление лицензий на использование ресурсов в сфере информационных технологий, услуги по подъездным путям и другие), АО «КазТрансОйл» (аренда нежилых помещений на территории Атырауского НПЗ) и ТОО «Karabatan Utility Solutions» (поставка гипохлорита натрия).

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Налоги: 749 млрд тенге с 2015 года

Бенефициар: АО «НК «КазМунайГаз»

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», полностьюпринадлежащий КМГ, был запущен в 1978 году и ориентирован на переработку нефти из западносибирских месторождений.

К слову, об заводе, как и об Атырауском, также была анонсирована продажа его 50% доли частным инвесторам.

Общая сумма госконтрактов завода — 694 млрд тенге. Среди основных заказчиков можно выделить такие компании, как «КазМунайГаз», с которыми заключены соглашения на аренду производственных помещений и предоставление услуг по подъездным путям. Также заказчик — АО «Павлодарэнерго», которое получает услуги по производству тепловой энергии. Кроме того, ТОО «КМГ-Кумколь» получает услуги телефонной связи и другие сопутствующие услуги.

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ШымкентскийНПЗ)

Налоги: 883 млрд тенге с 2015 года

Бенефициар: АО «НК «КазМунайГаз» и «Китайская национальная нефтяная корпорация» (CNPC)

История Шымкентского нефтеперерабатывающего завода началась в 1972 году с работ по строительству установки ЛК-6У, которая стала сердцем завода, однако проект был заморожен из-за одновременного строительства других НПЗ в СССР, и лишь в 1976 году возобновились работы, приведшие к запуску в 1983 году.

За три года здесь изменений в бенефициарах не произошло: ПетроКазахстан — нефтяная группа компаний, акционерами которой являются АО «НК «КазМунайГаз» (опосредованно) и «Китайская национальная нефтяная корпорация» CNPC, которая приобрела завод в 2005 году. «ПетроКазахстан» также владеет 50% долей в двух совместных предприятиях, осуществляющих деятельность в Южно-Тургайском нефтеносном бассейне. Партнер компании в ТОО «СП «Казгермунай» — АО «НК КазМунайГаз», а в АО «Тургай Петролеум» — ТОО «KVK-Petroleum».

Часть 2. Поставщики ГСМ

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (АЗРК) неоднократно высказывало обеспокоенность по поводу монополизации топливного рынка. Три года назад мы сообщали о ситуации, сложившейся на оптовом рынке нефти и нефтепродуктов, согласно отчету АЗРК за 2021 год. Основные поставщики нефти включают ТОО «Petrosun» (до 2022 года была аффилирована с компаниями Тимура Кулибаева и Данияра Абулгазина, совладельцем выступала китайская компанияСНПС), ТОО «PetroleumOperating» (информация о нынешних владельцах в реестрах скрыта, ранее ими числились компанииТимура Кулибаева, а также связанные с ним лица, например Раушан Сагдиева) и АО «КазМунайГаз». Эти компании обеспечивают 80% общего объема поставок нефти на внутренний рынок, закупая сырьё у недропользователей из групп «CNPC» и «КазМунайГаз».

Согласно данным отчета АЗРК, из 11 млн тонн нефтепродуктов две трети продаются напрямую розничным сетям, а треть — вторичным оптовым поставщикам, которые, как правило, не имеют необходимой инфраструктуры. В 2021 году ТОО «Petrosun» продало таким посредникам не менее 40% своего дизельного топлива.

В настоящее время преемником ТОО «Petrosun», которое находится в процессе ликвидации является ТОО «KC Energy Group». ТОО «Petrosun» после январских событий было неоднократно оштрафовано, в том числе на 875 млн тенге за злоупотребление доминирующим положением, сначала контроль за компанией был передан КазМунайГазу, а затем и вовсе вся деятельность переведена в KC Energy Group (владельцы - КМГ и китайская СНПС через ТОО «КННК интернационал»).

Часть 3. Розничный сегмент ГСМ

Три года назад мы писали, что согласно данным АЗРК, розничный сегмент ГСМ был представлен шестью крупнейшими сетями: ТОО «PetroRetail», ТОО «Sinooil», ТОО «Гелиос», ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО «АвтогазТрэйд» и ТОО «RoyalPetrol», которые занимали более 50% рынка. С тех пор особых изменений не произошло, в число крупных игроков рынка добавилась лишь одна сеть АЗС - Compass, которая занимает 43 строчку в рейтинге 75 крупнейших частных компаний Казахстана по версии Forbes (декабрь 2024).

ТОО «Petroretail» (Qazaq oil)

Налоги: 54 млрд тенге с 2018 года

Бенефициары: Тимур Кулибаев, Раушан Сагдиева, Данияр Абулгазин, Бауржан Тойбазаров, Нуржан Сартбаев, Дауыл Доматов

Госконтракты: 138 млрд тенге

Ранее мы писали, что ТОО «Petroretail», занимающее 21-е место в рейтинге 75 крупнейших частных компаний по версии Forbes и владеющее одной из крупнейших сетей автозаправок в Казахстане, ранее принадлежавшей «Казмунайгаз», было продано в апреле 2019 года за 60,5 млрд тенге. После смены владельца сеть была ребрендирована и теперь известна под названием Qazaq Oil.

Учредителями «Petroretail» являются:

• ТОО «Joint Technologies», бенефициарами которого являются  Тимур Кулибаев и Раушан Сагдиева,

• ТОО «Prime case», соучредители - Данияр Абулгазин (здесь подробнее о его бизнес-империи), а также ТОО «Head company», (бенефициары - Бауржан Тойбазаров, крупный бизнесмен, в конце 1990-х — первый заместитель председателя Комитета по приватизации минфина, а с 2024 года новым соучредителем стал Нуржан Сартбаев, давний партнер Абулгазина);

• ТОО «Qazoil Company» , учредитель Дауыл Доматов.

ТОО «Гелиос» (Helios)

Налоги: 46,6 млрд тенге с 2015 года

Бенефициар: Анжела Сарсенова

Госконтракты: 42 млрд тенге

В сети АЗС за три года не произошло изменений в составе учредителей и по-прежнему владелицей значится супруга бизнесмена Рашита Сарсенова — 41-летняя Анжела Сарсенова(обзор бизнес-империи семьи Сарсеновых можно найти здесь).Помимо «Французского дома» и Beautymania в холдинг входят розничные сети Imperial Home и «Планета красоты». Помимо этого Анжела Сарсенова является аффилированным лицом АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» «Money Experts», АО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» страховая компания «Нурполис», АО «Страховая компания «Виктория». Кроме того, она указана учредителем ТОО «Trade Petroleum Company», ТОО «Oil Trade LTD», ТОО «Alemgaz», ТОО «Газиндустрия», ТОО «Industrial Mineral Group», ТОО «Ресурс Мунай Сервис» и ТОО «Аманат Газ».

ТОО «Sinooil» (АЗС Sinooil)

Налоги: 48,6 млрд тенге

Бенефициары: Данияр Абулгазин, Диас Сулейменов, Адл Ескендиров, китайские компании

Госконтракты: 45,6 млрд тенге

В составе учредителей за три года произошли некоторыеизменения. Компанией по-прежнему владеют: китайские АО «СНПС — Актобемунайгаз», ТОО «Петрочайна Интернешнл Казахстан» и ТОО «Brent Invest».

А учредителями «Brent Invest» указаны Данияр Абулгазин(пришел вместо супруги Айдан Сулейменовой в состав учредителей в 2022 году), его шурин Диас Сулейменов, а также Адл Ескендиров. Из состава учредителей в 2022 году вышла зарегистрированная в Нидерландах частная компания с ограниченной ответственностью «Kinnaret Holdings B.V.».

Часть 4. Розничный сегмент ГСМ (продолжение)

ТОО «Royal Petrol»

Налоги: около 10 млрд тенге с 2015 года

Бенефициар: Бекен Жанабаев

Госконтракты: 24,5 млрд тенге

В компании за три года не произошло изменений в составе учредителей. Ею по-прежнему владеет Бекен Жанабаев, он владеет почти двумя десятками компаний, в том числе ТОО «Тесей», ТОО «Brp Oil», «Союз водителей транспортных средств РК», ТОО «AKAMAZ Tranzit», ТОО «Интерстрой», ТОО «Kazstar Construction Company», ТОО «Рayap», ТОО «Компания Абар», ТОО «Алатау-Инвест», ТОО «Алматы Строй Инвест Форум», ТОО «Сильван» и другие.

ТОО «Газпром Нефть — Казахстан»

Налоги: 60,5 млрд тенге с 2015 года

Бенефициар: «Газпром Нефть» (РФ)

Госконтракты: 557,7 млн тенге

ТОО «Газпром Нефть — Казахстан» принадлежит через ООО«ГПН-управление зарубежными активами» российскому ПАО «Газпром Нефть», владеющее сетью АЗС в Росси и странах СНГ. Оно в свою очередь является «дочкой» российского «Газпрома». Кстати, до 2022 года в состав совета директоров «Газпрома» входил Тимур Кулибаев.

ТОО «Автогаз Трэйд» (GasEnergy)

Налоги: 12 млрд тенге с 2015 года

Бенефициары: Тимур Кулибаев, Данияр Абулгазин, Раушан Сагдиева, Тамерлан Нугуманов, Бауржан Тойбазаров, Замира Аскарова, Нуржан Сартбаев, Дауыл Доматов.

Госконтракты: 7 млрд тенге

Учредители компании: ТОО «Gas Energy Trade», и, с февраля 2023 года ТОО «Munai Global».

В числе владельцев ТОО «Gas Energy Trade» — ДаниярАбулгазин, Тамерлан Нугуманов, ТОО «Инком Альянс» и ТОО«Joint Technologies».

Совладельцами «Инком Альянс» в свою очередь являются Бауржан Тойбазаров, Замира Аскарова и Нуржан Сартбаев.

Учредители «Joint Technologies» - ТОО «Кипрос» (бенефициар – Тимур Кулибаев) и Раушан Сагдиева

Владелец ТОО «Munai Global» - бизнес-партнер Тимура Кулибаева и Данияра Абулгазина — Дауыл Доматов.

ТОО «Новая АЗС» (Compass)

Налоги: 9,3 млрд тенге с 2015 года

Бенефициары: Еркин Татишев, Канат Копбаев, Даулет Нуржанов, Талгат Турумбаев, Оразхан Карсыбеков, Алексей Белов, Анвар Кильдияров

Госконтракты: 60 млн тенге

Как сообщал Forbes.kz, ТОО «Новая АЗС» – одно из направлений бизнеса международной Kusto Group (подробно о ней мы писали в материале «Бизнес-империя Еркина Татишева»).

Учредители компании - Алексей Белов, Анвар Кильдияров и ТОО «Галаз и компания» (его соучредителями являются Оразхан Карсыбеков и ТОО «Kazpetrol group», конечным бенефициаром которой в свою очередь является сингапурская компания KUSTO OIL PTE. LTD.)

Помимо Еркина Татишева, бенефициарами Kusto являются его бизнес-партнеры Канат Копбаев, Даулет Нуржанов и Талгат Турумбаев.