Короли складской инфраструктуры

После 2022 года рынок складской недвижимости в Казахстане (а заодно и в других странах евразийского региона) переживает ускоренную трансформацию, отмечают эксперты ЕАБР. Во-первых, республика стала одной из важнейших точек Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в обход России, а во-вторых, ощутимый прирост онлайн-продаж тоже потребовал от страны высокоэффективной инфраструктуры.

По состоянию на прошлый год общая площадь складов в Казахстане достигала примерно 1,7 млн кв. м. Свободных площадей из них было всего около 3,5%. При этом порядка 90% заняты ретейл-складами. Рынок остается сконцентрированным — около 80% всех качественных площадей сосредоточены в Алматы и Астане. Средняя стоимость аренды по стране к концу третьего квартала 2025 года составила 4 830 тенге за один кв. м в месяц. Масштабное строительство складов продолжается.

Одна из проблем отечественной складской недвижимости — её невысокое качество. Проведённый аналитиками в прошлом году аудит показал, что лишь 22% всех заявленных площадей соответствуют стандарту класса А, то есть имеют 10-метровые потолки, ровные бетонные полы, климат-контроль, охрану и пр. Также эксперты выяснили, что качественные площади фактически контролируются небольшим количеством крупных компаний. Наш редактор Маргарита Бочарова рассказывает, что это за фирмы, кому принадлежат, и получали ли они поддержку от властей.

Focus Logistics

Компания зарегистрирована только в 2023 году, однако уже успела ввести в эксплуатацию первую очередь логистического хаба Focus Aksengir вблизи БАКАД. Первая фаза, как пишут СМИ, включила почти 100 тыс. кв. м площадей класса А, которые строились на протяжении двух лет. В ближайшие четыре года предприятие планирует довести площадь складов до 300 тыс. кв. м. Объём инвестиций в проект обещает составить 70 млрд тенге, из которых 30 млрд тенге уже освоены.

Отметим, часть складских помещений нового комплекса изначально строилась по схеме built-to-suit специально под Ozon (аналогичная договоренность была и с группой компаний Unigroup). При этом российский маркетплейс не выкупает построенные складские объекты, а является их долгосрочным арендатором. Так, с 2023 года Focus Logistics уже уплатило налогов на 662,8 млн тенге. По данным pk.adata.kz, на балансе компании 46 земельных участков в Алматинской области и пять расположенных там же объектов недвижимости.

Из материалов СМИ также следует, что вся инфраструктура к масштабному логистическому хабу подведена за счёт республиканского бюджета — в рамках государственной программы поддержки предпринимательства. Учредителем Focus Logistics выступает ТОО «Bazis Holding Company», его конечный бенефициар — Павел Белович. 47-летний бизнесмен вместе с отцом Александром Беловичем владеет строительной империей Bazis (подробно о ней мы писали здесь). Forbes оценивает текущее состояние семьи в 681 млн долларов США.

Continental Logistics

Компания учреждена в 2014 году и управляет, в числе прочего, логистическим комплексом площадью 25 тыс. кв. м, расположенным по трассе Астана – Караганда. На территории есть железнодорожный путь, контейнерная и автоплощадки, климатический склад класса А, холодный склад, круглосуточная охрана и пр. С 2015 года компания уплатила налогов на 4,5 млрд тенге (с пиком отчислений в 2025 году). При этом на её счету порядка двух десятков госконтрактов общей стоимостью 926,4 млн тенге.

В 2020 году Continental Logistics затеяла модернизацию своего логистического комплекса и обратилась с заявкой в Банк развития Казахстана. Там проект на 17,6 млрд тенге одобрили, выдав заём в размере 7 млрд тенге под 15% на 15 лет. Вторым кредитором выступила дочерняя структура БРК, выдавшая инициаторам ещё 4 млрд тенге. В результате с 2020 года одним из учредителей компании числится AOM Rail BV, входящая в состав государственного DBK Equity Fund.

Второй учредитель Continental Logistics — 50-летний Вячеслав Аниховский. Бизнесмен участвует в шести частных компаниях, однако в публичном поле практически не появляется. Одно из немногих упоминаний, которые нам удалось найти: Аниховский состоял в совете директоров компании «Транстелеком» одновременно с внуком бывшего президента страны Нурали Алиевым.

Добавим, именно Аниховский на сайте БРК упоминается как бенефициар проекта по строительству в республике сети из семи оптово-распределительных центров. В 2022 году правительство отказалось от масштабной инициативы, и БРК прекратил финансирование ТОО «Национальная торгово-распределительная сеть» (выделив однако на рефинансирование задолженности по двум уже построенным ОРЦ 19,2 млрд тенге). Одно время, к слову, участником компании также числился контролируемый Тимуром Кулибаевым «К-Агро Холдинг».

Imagine Apple Logistics

У компании два склада. Первый открылся в столице в июле 2023 года и занимает 13,5 тыс. кв. м. Юрлицо, под которым работает складское помещение класса А, с 2015 года уплатило налогов почти на 1,1 млрд тенге (с пиком отчислений в 2025 году). Компания располагает четырьмя земельными участками в Астане и таким же количеством объектов недвижимости. В январе прошлого года был запущен логистический терминал Imagine Apple Logistics в Алматы.

Площадь введённого в эксплуатацию терминала в южной столице составляет порядка 37,5 тыс. кв. М, складские помещения здесь тоже относятся к классу А. Сообщалось, что общая площадь комплекса — 85 тыс. кв. м, и до 2031 года терминал заработает на полную мощность (до 500 тыс. тонн грузоперевозок в год). С 2023 года компания, отвечающая за алматинский склад, уплатила налогов на 436,9 млн тенге.

Оба терминала принадлежат 63-летнему Амангельды Ишмухамедову и входят в контролируемую им Apple City Corps. Помимо логистики группа занимается дистрибуцией FMCG-продукции таких компаний как P&G, Mondelez, JDE, Nestlé, PepsiCo, также работает в Кыргызстане и Узбекистане. Об участии государства в проектах компании открыто не сообщалось, однако, вероятнее всего, без него не обошлось при строительстве как минимум алматинского склада. Тогда, писали СМИ, у оператора возникли сложности с энергоснабжением и телекоммуникациями, и их предполагалось решить либо в рамках «Дорожной карты бизнеса», либо в формате ГЧП. В итоге терминал посетили и представители администрации президента, и сам премьер-министр.

ALG Company

Компания управляет контейнерным и складским терминалом в Алматы. Последний включает в себя 48,3 тыс. кв. м складских помещений класса А, может одновременно обрабатывать до 48 автомашин и 28 железнодорожных вагонов и располагается вблизи аэропорта. С 2015 года компания перевела в органы госдоходов 12,5 млрд тенге (причём отчисления поступательно растут на протяжении всего времени). По данным pk.adata.kz, на балансе у ALG Company 24 единицы транспорта, 9 земельных участков и 25 объектов недвижимости в Алматы.

Акционерным обществом владеют две компании — Mercury Properties и Vector Enterprise, конечными бенефициарами которых выступают Тимур и Динара Кулибаевы, а также Раушан Сагдиева. До 2024 года у ALG Company было дочернее предприятие, тоже специализирующееся на складском деле — ТОО «Rainbow Logistics 2». Оно два года назад перешло напрямую к Mercury Properties и Vector Enterprise. Речь идёт о фулфилмент центре, построенном специально для Ozon, общей площадью 38 тыс. кв. м в Астане. Помимо этого, у Mercury Properties есть ещё две компании, управляющие складами общей площадью почти 32 тыс. кв. м.

Из консолидированной финансовой отчетности ALG Company за 2024 год следует, что кредит в размере 10,4 млрд тенге на строительство столичного склада компания взяла у связанного с Кулибаевыми Halyk Bank. Затем в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы государственный фонд «Даму» просубсидировал 3 млрд тенге предпринимателям: субсидируемая часть ставки вознаграждения составила 13% (тем временем заём был получен под 15,7%–22% годовых).

Астык Логистик

Складской комплекс класса А расположен в Астане. Его общая площадь — 30,5 тыс. кв. м. Он вмещает в себя 40 тыс. паллетомест, имеет собственный автопарк, землю и имущество, а также располагает железнодорожной эстакадой вместимостью шесть вагонов. Склад функционирует круглосуточно и, судя по официальному сайту компании, сотрудничает со множеством как международных, так и локальных торгово-производственных компаний. С 2015 года «Астык Логистик» уплатила налогов на 7,1 млрд тенге (пик отчислений пришелся на 2024 год).

Компания — как и все остальные её крупные конкуренты — активно взаимодействует с властями. Один из недавних примеров сотрудничества, который нам удалось найти — открытие в Астане совместно с фондом «Самрук-Казына», нацкомпанией «Казмунайгаз» и комплексом Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. склада для хранения и распределения полипропилена. При этом стоимость проекта в открытых источниках не озвучивалась.

Мы уже писали, что «Астык Логистик» — это, по сути, наследие концерна «Цесна-Астык». Ещё не так давно это был актив АО «First Heartland Jusan Bank» (ныне АО «Alatau City Bank») и ТОО «Jusan Ventures», однако теперь единственным бенефициаром складских объектов значится бизнесмен Галимжан Есенов. Он  единственный учредитель частной компании JV Holding LTD., которой принадлежит материнское для «Астык Логистик» ТОО «Assets, Logistics & Property Group». Есенов, напомним, входит в число богатейших людей республики, владея состоянием в 560 млн долларов США.

Подписаться на @Shishkin_like